Gastronomie und Hotels

POS Main und POS Kelner erfassen Verkäufe ohne Internet lokal und senden die Daten automatisch an die Cloud, sobald die Verbindung zurück ist. Den Beleg erstellt das lokal angeschlossene Fiskalgerät, daher hält ein Cloud-Fehler den Verkauf nicht an. Der Sendestatus steht in der Leiste oben am Bildschirm und in den Kasseneinstellungen.

1. Verkaufe normal weiter, wenn die Kasse „Kein Internet. Du arbeitest lokal, wir senden die Daten automatisch.“ anzeigt.
2. Um den Status zu prüfen, öffne „Einstellungen“ → „Einstellungen“ → „Dieses Gerät“ → „Datensynchronisierung“ und lies „Zu sendende Daten“ ab.
3. Prüfe nach der Rückkehr der Verbindung die Meldung „Synchronisiert“.

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POS Main → Einstellungen (Verwaltung) → Einstellungen → Dieses Gerät → Datensynchronisierung

Der Schnellverkauf dient dem Verkauf an der Theke ohne Tischauswahl. Ein nicht abgeschlossener Verkauf wird automatisch als nummerierte Rechnung abgelegt, sodass beim Wechsel auf einen anderen Bildschirm keine Positionen verloren gehen. Die Funktion läuft auf POS Main und POS Kelner.

1. Wähle in der Leiste von POS Main „Umsatz“.
2. Füge Positionen zum Warenkorb hinzu.
3. Wähle „Bezahlen“ und nimm die Zahlung an.
4. Wähle in POS Kelner „Schnellverkauf“.

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POS Main → UmsatzPOS Kelner → Schnellverkauf

Die Kasse gewährt einen Prozent- oder Betragsrabatt auf eine Position oder die ganze Rechnung und ändert den Stückpreis einer Position. Jeder Rabatt und jede Preisänderung wird mit der Person gespeichert, die ihn eingegeben hat, und mit der Person, die ihn freigegeben hat.

1. Tippe die Position im Warenkorb an.
2. Wähle „Prozentrabatt“, „Betragsrabatt“ oder „Rabatt pro Stück“ und gib den Wert ein. Für eine Preisänderung gib den „Neuer Stückpreis“ ein.
3. Wähle „Bestätigen“. Ohne Berechtigung fragt die Kasse nach der PIN der Leitung.
4. Einen Rabatt auf die ganze Rechnung fügst du im Zahlungsbildschirm mit „Rabatt hinzufügen…“ hinzu.

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POS Main → Position im Warenkorb → Rabatt / Preis

Das Register der Take-away-Verpackungen und die Pfandschemata gelten für das gesamte Konto. Eine einer Position zugeordnete Verpackung wird beim Verkauf automatisch berechnet, das Pfand für eine Mehrwegverpackung wird mit dem Produkt erhoben. Die Pfandrückgabe wird aus der Kasse ausgezahlt, der Bericht zeigt erhobene und zurückgezahlte Beträge sowie das Pfandsaldo bei Gästen.

1. Öffne „Einstellungen“ → „Verkauf und Zahlungen“ → „Verpackungen und Pfand“.
2. Wähle „Verpackung hinzufügen“ oder „Schema hinzufügen“, fülle die Daten aus und wähle „Speichern“.
3. Wähle in der Position die „Verpackung zum Mitnehmen“ oder markiere „Das Produkt hat eine Pfandverpackung“ und wähle das Schema.
4. Für eine Pfandrückgabe öffne an der Kasse „Einstellungen“ → „Pfandrückgabe“, gib die Stückzahl ein und wähle „Aus der Kasse auszahlen“.

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Panel → Einstellungen → Verkauf und Zahlungen → Verpackungen und PfandPOS Main → Einstellungen (Verwaltung) → Pfandrückgabe

Die Kasse erstattet einen ganzen Verkauf oder einen Teil davon mit Grund und Erstattungsart. Eine Kartenzahlung über ein Adyen-Terminal wird auf die Karte des Kunden zurückerstattet. Die Erstattung erzeugt einen Korrekturbeleg, erscheint im Rückgaberegister, in Berichten und im Schichtabschluss, die Ware geht zurück in den Bestand.

1. Wähle in der Kassenleiste „Einstellungen“ und dann „Rückgaben und Reklamationen“.
2. Suche den Verkauf nach Belegnummer, Betrag oder Mitarbeiter.
3. Markiere unter „POSITIONEN ZUR RÜCKGABE“ Positionen und Mengen.
4. Wähle Grund und Erstattungsart und dann „Erstattung bestätigen“ oder „Reklamation bestätigen“.
5. Drucke das Rückgabeprotokoll mit „Drucken“.

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POS Main → Einstellungen (Verwaltung) → Rückgaben und ReklamationenPanel → Rechnungen und Belege → Rückgaben

Kategorien und Positionen erhalten einen Höchstrabatt oder eine Rabattsperre. POS Main und POS Kelner kürzen einen zu hohen Rabatt mit einer Meldung, ein Bericht zeigt Rabatte nach Mitarbeiter und Grund.

Eine Rechnung wird durch Antippen eines Tisches im Saalplan geöffnet. Die Tischrechnung ist für POS Main und alle POS Kelner Geräte der Filiale gemeinsam. Die Tischkachel zeigt den Zustand (frei, besetzt, Reservierung) und die Person, die die Rechnung führt.

1. Wähle in der Leiste von POS Main „Saal“.
2. Tippe einen Tisch an und füge Positionen zur Rechnung hinzu.
3. Sende die Bestellung an die Küche oder gehe zur Zahlung.

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POS Main → Saal → TischPOS Kelner → Saal → Tisch

Die Liste zeigt live alle unbezahlten Rechnungen der Filiale: Nummer, Quelle (POS Main, POS Kelner, QR-Code), die Person, die die Rechnung eröffnet hat und bedient, Zahlungen und offenen Betrag. Die Liste gibt es auf POS Main, in POS Kelner und im Panel.

1. Wähle in der Leiste von POS Main „Rechnungen“.
2. Öffne in POS Kelner „Offene Rechnungen“.
3. Öffne im Panel „Offene Rechnungen“ und prüfe die Spalten „Bedient von“ und „Offen“.

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POS Main → RechnungenPOS Kelner → Offene RechnungenPanel → Offene Rechnungen

Eine Rechnung lässt sich auf einen anderen Tisch verschieben oder einer anderen offenen Rechnung hinzufügen. Positionen und Zahlungen gehen mit der Rechnung mit. Die Funktion steht auf POS Main zur Verfügung.

1. Öffne die Rechnung auf POS Main.
2. Wähle „Auf einen Tisch verschieben“ und wähle den Tisch im Saalplan.
3. Um Rechnungen zusammenzuführen, wähle „Rechnung hinzufügen“ und die Zielrechnung.

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POS Main → Rechnung → Auf einen Tisch verschieben / Rechnung hinzufügen

Beim Teilen einer Rechnung werden ausgewählte Positionen mit einer eigenen Zahlung beglichen. Jeder Teil wird separat abgerechnet, die übrigen Positionen bleiben für die nächste Zahlung auf der Rechnung. Die Funktion läuft auf POS Main und POS Kelner.

1. Wähle im Zahlungsbildschirm „Rechnung teilen“.
2. Markiere die Positionen für die erste Zahlung und wähle „Weiter“.
3. Nimm die Zahlung für die markierten Positionen an.
4. Wiederhole die Schritte für die nächsten Gäste.

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POS Main → Zahlung → Rechnung teilenPOS Kelner → Zahlung → Rechnung teilen

Die vorläufige Rechnung ist ein nicht fiskalischer Ausdruck der Rechnung vor der Zahlung mit der Überschrift „RECHNUNG ZUR PRÜFUNG“. Der Gast kann Positionen und Betrag prüfen, bevor er zahlt. Der Ausdruck ist auf POS Main und POS Kelner verfügbar.

1. Öffne die Rechnung oder den Zahlungsbildschirm.
2. Wähle „Vorläufige Rechnung“.
3. Gib den Ausdruck dem Gast.

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POS Main → Rechnung → Vorläufige RechnungPOS Kelner → Rechnung → Vorläufige Rechnung

Haben zwei Geräte dieselbe Rechnung ohne Netzwerkverbindung geändert, meldet das Panel einen Konflikt und zeigt beide Versionen: vom Gerät und aus der Cloud. Die Leitung trifft eine Entscheidung, die Geräte übernehmen sie bei der nächsten Synchronisierung. Das Ereignisprotokoll erfasst Offline-Betrieb, Sperren und Entscheidungen.

1. Öffne „Einstellungen“ → „Verkauf und Zahlungen“ → „Rechnungsabgleich“.
2. Vergleiche unter „Konflikte zur Entscheidung“ die Versionen „Vom Gerät (offline)“ und „In der Cloud“.
3. Wähle eine Entscheidung: „Positionen zusammenführen“, „Cloud-Version behalten“, „Geräteversion behalten“, „Auf anderen Tisch“ oder „Verwerfen“.
4. Ereignisse prüfst du im Abschnitt „Ereignisprotokoll“.

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Panel → Einstellungen → Verkauf und Zahlungen → Rechnungsabgleich

An einem Tisch lassen sich mehrere getrennte Rechnungen (z. B. 9/1 und 9/2) auf POS Main und in POS Kelner öffnen. Beim Öffnen des Tisches fragt die Kasse nach der Gästezahl, die auf dem KDS und in den Berichten erscheint.

Eine Rechnung lässt sich aufs Haus oder als Personalessen abschließen, mit Grund und PIN der Leitung. Die Positionen werden aus dem Lager ausgebucht.

Der Editor auf POS Main bildet die Räume und Tische des Betriebs in einem Plan ab. Jeder Tisch hat einen Namen, eine Anzahl Plätze und eine Form. Der Saalplan dient auf POS Main und POS Kelner zum Öffnen von Rechnungen und zeigt belegte Tische.

1. Öffne „Einstellungen“ → „Einstellungen“ → „Raum und Speisekarte“ → „Saal und Tische“.
2. Wähle „Saalplan bearbeiten“.
3. Wähle „Raum hinzufügen“ und dann „Tisch hinzufügen“.
4. Ziehe den Tisch an seinen Platz. Tippe einen Tisch an, um „Name“, „Anzahl der Plätze“ und „Tischform“ festzulegen.
5. Wähle „Layout speichern“.

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POS Main → Einstellungen (Verwaltung) → Einstellungen → Raum und Speisekarte → Saal und Tische → Saalplan bearbeiten

Dieser Bildschirm listet die Tische (und Zimmer, wenn das Hotelmodul aktiv ist) mit ihren QR-Codes. Die Codes gibt es als druckbaren PDF-Bogen oder als einzelne PNG-Dateien. Der Gast scannt den Code am Tisch und öffnet die Seite für Bestellung und Zahlung.

1. Öffne „Einstellungen“ → „Online-Bestellungen“ → „Tische und Zimmer“.
2. Füge Plätze mit „+ Tisch“ oder „+ Zimmer“ hinzu.
3. Wähle „QR-Codes (PDF)“, um den Bogen zu laden, oder „PNG laden“ bei einem Tisch.
4. Drucke die Codes aus und stelle sie auf die Tische.

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Panel → Einstellungen → Online-Bestellungen → Tische und Zimmer

Ein leerer Saalplan, der von der Kasse gesendet wird, löscht keine Tische und QR-Codes der Filiale. Ein Tisch wird nur durch eine ausdrückliche Aktion im Planeditor entfernt.

Der Saalplan lässt sich auch im Panel bearbeiten. Die Tischkachel zeigt die Farbe des Kellners, der die Rechnung führt.

Bei einer neuen Bestellung fragt die Kasse nach der Bestellart: Vor Ort, Zum Mitnehmen, Selbstabholung oder Lieferung. Die Art wird auf den Küchenbon gedruckt und bestimmt den MwSt.-Satz, wenn eine Position einen anderen Satz zum Mitnehmen hat. Fragt die Kasse nicht, erhält die Bestellung die Standardart.

1. Öffne „Einstellungen“ → „Einstellungen“ → „Verkauf und Beleg“ → „Beim Verkauf“ → „Bestellabwicklung“.
2. Aktiviere „Nach der Bestellart fragen“ oder lege die „Standardart“ fest.
3. Wähle bei einer neuen Bestellung im Fenster „Bestellart“ „Vor Ort“, „Zum Mitnehmen“, „Selbstabholung“ oder „Lieferung“.
4. Gib bei Selbstabholung „Name des Kunden“ und „Abholzeit (HH:MM)“ ein und wähle „Speichern“.

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POS Main → Einstellungen (Verwaltung) → Einstellungen → Verkauf und Beleg → Beim Verkauf → Bestellabwicklung

Nach Eingabe der Telefonnummer sucht die Kasse den Kunden in der Cloud und zeigt seine gespeicherten Adressen. Neue Kunden und Adressen lassen sich für weitere Bestellungen speichern. Der Küchenbon enthält Adresse und Telefonnummer für den Fahrer.

1. Wähle im Fenster „Bestellart“ „Lieferung“.
2. Gib „Telefon (erforderlich)“ ein und wähle „Suchen“.
3. Wähle eine gespeicherte Adresse und „Diese Adresse verwenden“ oder wähle „Neue Adresse hinzufügen“.
4. Fülle bei einer neuen Adresse „Straße“, „Hausnummer“, „PLZ“ und „Ort“ aus und wähle „Weiter“.
5. Füge die Positionen hinzu und sende die Bestellung an die Küche.

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POS Main → Neue Bestellung → Lieferung

Die Speisekarte enthält Positionen mit Name, Bruttopreis, MwSt.-Satz, Kategorie, Foto und Verfügbarkeit je Filiale. Eine Position kann einen eigenen MwSt.-Satz außer Haus haben. Änderungen im Panel erreichen POS Main und POS Kelner bei der nächsten Synchronisierung.

1. Öffne „Produkte“.
2. Wähle „+ Position hinzufügen“.
3. Gib den „Name“ ein, wähle eine Kategorie und trage im Abschnitt „Preis und Steuer“ den Bruttopreis und den Satz „MwSt. vor Ort“ ein.
4. Füge bei Bedarf ein „Foto“ hinzu und lege fest, in welchen Filialen die Position verfügbar ist.
5. Markiere „Artikel im Verkauf verfügbar“ und wähle „Speichern“.

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Panel → Produkte → Position hinzufügen

Eine Position kann Varianten mit eigenem Preis (z. B. Größen) und Extras mit Aufpreis haben. Zusätzliche Fragen werden als Optionsgruppen angelegt: Einfach- oder Mehrfachauswahl, erforderlich oder optional, an der Kasse als Frage im Fenster oder als Schnelltasten angezeigt. Der Rechnungspreis berücksichtigt die gewählten Optionen automatisch.

1. Öffne in „Produkte“ die Position.
2. Markiere im Abschnitt „Varianten und Extras“ „Produkt hat Varianten“ und füge Varianten mit „+ Variante“ hinzu.
3. Füge unter „Extras“ Extras mit Aufpreis hinzu.
4. Um eine Frage anzulegen, wähle im Abschnitt „Optionen und Zubereitung“ „+ Gruppe hinzufügen“ und lege den „Typ“ fest.
5. Wähle unter „An der Kasse“ „Frage im Fenster“ oder „Schnelltasten“, markiere „Erforderlich“ und füge Optionen mit „+ Option“ hinzu.
6. Wähle „Speichern“.

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Panel → Produkte → Position → Varianten und Extras

Bei einer Position mit dieser Option fragen POS Main und POS Kelner beim Hinzufügen zur Rechnung nach dem Preis. Der in der Position gespeicherte Preis wird als Vorschlag angezeigt. Die Funktion dient dem Verkauf von Waren und Leistungen mit variablem Preis, ohne mehrere Positionen anzulegen.

1. Öffne in „Produkte“ die Position.
2. Aktiviere im Abschnitt „Preis und Steuer“ „Preis beim Verkauf eingeben“.
3. Wähle „Speichern“.

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Panel → Produkte → Position → Preis beim Verkauf eingeben

Der Import liest Positionen aus einer CSV- oder XLSX-Datei. Das Panel schlägt die Spaltenzuordnung anhand der Spaltenüberschriften vor und zeigt eine Vorschau: neue, zu aktualisierende, unveränderte und fehlerhafte Positionen. Vor der Bestätigung wird nichts gespeichert. Der Export schreibt die Positionsliste in eine CSV- oder XLSX-Datei.

1. Öffne „Produkte“ und wähle „Import“.
2. Ziehe eine CSV- oder XLSX-Datei hierher oder klicke, um sie zu wählen. Eine Musterdatei gibt es als „XLSX-Vorlage“.
3. Prüfe im Schritt „Spalten zuordnen“ die Zuordnung.
4. Prüfe die „Vorschau“ und wähle „Importieren“.
5. Für den Export wähle „Export CSV“ oder „Export XLSX“.

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Panel → Produkte → Import / CSV / XLSX

Dieser Bildschirm legt die Reihenfolge der Kategorien und Positionen auf POS Main und POS Kelner fest. Die meistverkauften Positionen lassen sich an den Anfang der Liste setzen.

1. Öffne „Produkte“ und wähle „Reihenfolge an der Kasse“.
2. Verschiebe Kategorien und Positionen nach oben oder unten.
3. Wähle „Speichern“.

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Panel → Produkte → Reihenfolge an der Kasse

Die Funktion kopiert das Sortiment einer Filiale in eine andere Filiale. Das Sortiment der Zielfiliale wird vollständig ersetzt. Ein neuer Standort erhält ein fertiges Angebot, ohne Positionen manuell anzulegen.

1. Öffne „Produkte“ und wähle „Sortiment kopieren“.
2. Wähle eine Filiale unter „Aus der Filiale“ und eine unter „In die Filiale“.
3. Wähle „Kopieren“.

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Panel → Produkte → Sortiment kopieren

Das Panel erhält Preislisten für vor Ort, zum Mitnehmen und Lieferung sowie einen Preisplan nach Tagen und Uhrzeiten (Happy Hours). POS Main und POS Kelner übernehmen den Preis, der beim Bonieren der Position gilt.

POS Kelner ist eine App für ein Telefon oder ein Kellnerterminal. Der Kellner nimmt die Bestellung am Tisch auf, sendet sie an die Küche und nimmt die Zahlung an. Die Rechnungen sind mit POS Main in derselben Filiale gemeinsam.

1. Kopple das Gerät über „Hardware“ → „Meine Geräte“ → „Gerät hinzufügen“ mit dem Konto.
2. Melde dich mit deiner PIN an. Zeigt die App „Sie haben keine offene Schicht“, wähle „Schicht öffnen“.
3. Wähle „Saal“, tippe einen Tisch an und füge Positionen hinzu.
4. Sende die Bestellung mit „Senden“ an die Küche.
5. Um die Rechnung abzurechnen, wähle „Bezahlen“.

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POS Kelner → Saal → Tisch → Senden

Jedes POS Kelner Gerät stellt den Fiskalbeleg über seine eigene XKasa aus. Der Kellner schließt die Rechnung am Tisch ab, ohne zur Kasse zu gehen. Die XKasa-Zugangsdaten werden im Panel für jedes Gerät separat festgelegt.

1. Öffne im Panel „Einstellungen“ → „Verkauf und Zahlungen“ → „Registrierkasse“.
2. Gib beim Kellnergerät „Login der virtuellen Kasse“ und „Passwort“ ein und wähle „Für dieses Gerät speichern“.
3. Nimm in POS Kelner die Zahlung an. Der Beleg wird auf dem Gerät des Kellners ausgestellt.

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Panel → Einstellungen → Verkauf und Zahlungen → RegistrierkassePOS Kelner → Zahlung

Voraussetzung

XKasa ist für das POS Kelner Gerät eingerichtet.

Rechnet der Kellner sein eigenes Bargeld ab, führt POS Kelner seine Schicht und druckt eine nicht fiskalische Abrechnung: Bruttoumsatz, Zahlarten, Trinkgeld, Rabatte, Rückgaben, Bargeld in der Kassenlade sowie Zähler für entfernte Positionen und Stornos. Der Ausdruck hat Platz für die Unterschrift des Mitarbeiters und des Empfängers des Bargelds.

1. Aktiviere im Panel unter „Bargeldabrechnung“ „Kellner rechnet eigenes Bargeld ab“.
2. Der Kellner öffnet und schließt seine Schicht in POS Kelner.
3. Nach dem Schichtabschluss wählt der Kellner „Abrechnung drucken“.

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Panel → Einstellungen → Verkauf und Zahlungen → Registrierkasse → BargeldabrechnungPOS Kelner → Schicht → Abrechnung drucken

In POS Kelner kann der Kellner Rechnungen verschieben und zusammenführen sowie eine oder alle Rechnungen an einen anderen Kellner übergeben. Vorgänge mit Berechtigungspflicht werden mit der PIN der Leitung bestätigt.

Zu einer gesendeten Bestellung kann ein Hinweis hinzugefügt werden, z. B. zu einer Allergie oder einer Änderung am Gericht. Der Hinweis wird auf den Küchenbon gedruckt und auf dem KDS angezeigt.

1. Füge Positionen hinzu und starte das Senden an die Küche.
2. Wähle im Fenster „Sie senden in die Küche“ „Hinweise für die Küche“.
3. Gib den Hinweis ein und wähle „Mit Hinweisen senden“.

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POS Kelner → Rechnung → Hinweise für die Küche

Nach dem Senden einer Bestellung erhält jede Zubereitungsstation (z. B. Küche, Bar) einen Bon nur mit ihren Positionen, auf dem eigenen Drucker oder KDS. Positionen werden nach Kategorie oder nach der Einstellung in der Position geleitet. Nicht zugeordnete Positionen gehen an die Standardstation.

1. Öffne „Einstellungen“ → „Küche und KDS“ → „Zubereitungsstationen“.
2. Wähle „Station hinzufügen“, gib „Name“ und Code ein, lege den „Bondrucker“ fest und wähle „Speichern“.
3. Ordne unter „Was geht an welche Station“ die Kategorien den Stationen zu.
4. Sende die Bestellung von POS Main oder POS Kelner.

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Panel → Einstellungen → Küche und KDS → Zubereitungsstationen

Diese Einstellung in der Position legt fest, an welche Zubereitungsstation die Position geht. Sie hat Vorrang vor der Zuordnung der Kategorie. Eine Position ohne eigene Wahl nutzt die Station der Kategorie oder die Standardstation.

1. Öffne in „Produkte“ die Position.
2. Wähle unter „Zubereitungsort“ eine Station oder „Standard“.
3. Wähle „Speichern“.

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Panel → Produkte → Position → Zubereitungsort

Die Einstellungen der Zubereitungsstation legen den Bondrucker und den Inhalt des Bons fest: Rollenbreite, Zeichenkodierung des Druckers, Kundenname, Lieferdaten und Kundentelefon. Die Telefonnummer kann weggelassen, maskiert oder vollständig gedruckt werden.

1. Öffne „Einstellungen“ → „Küche und KDS“ → „Zubereitungsstationen“.
2. Wähle bei der Station „Bearbeiten“.
3. Lege „Bondrucker“, „Kasse, die druckt“, „Rollenbreite“ und „Zeichenkodierung des Druckers“ fest.
4. Lege „Kundentelefon auf dem Bon“, „Lieferdaten drucken“ und „Kundennamen drucken“ fest.
5. Wähle „Speichern“.

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Panel → Einstellungen → Küche und KDS → Zubereitungsstationen → Station bearbeiten

Eine bereits an die Küche gesendete Position wird mit einem gewählten Grund von der Rechnung entfernt. Die Küche erhält einen Stornobon, auf dem KDS erscheint eine Karte „STORNIERT“ mit dem Grund, die der Koch bestätigt. Die Liste der Gründe wird im Panel festgelegt.

1. Tippe auf der Rechnung die gesendete Position an und wähle „Gesendete Position entfernen“.
2. Wähle im Fenster „Stornogrund“ einen Grund, z. B. „Fehler des Personals“ oder „Gast hat es sich anders überlegt“.
3. Wähle „Position entfernen“. Ohne Berechtigung bitte die Leitung um ihre PIN.
4. Um die Liste der Gründe zu ändern, öffne im Panel „Einstellungen“ → „Küche und KDS“ → „Stornogründe“ und wähle „Grund hinzufügen“.

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POS Main → Rechnung → Position → Gesendete Position entfernenPanel → Einstellungen → Küche und KDS → Stornogründe

Das KDS zeigt Bestellungen als Karten in den Spalten „NOWE“ (neu), „W REALIZACJI“ (in Arbeit) und „GOTOWE“ (fertig). Der Koch nimmt die Bestellung an, startet sie und markiert sie als fertig, indem er die Schaltfläche auf der Karte antippt. Ein Display kann alle Stationen oder eine einzelne Station bedienen, z. B. die Bar.

1. Kopple das KDS über „Hardware“ → „Meine Geräte“ → „Gerät hinzufügen“ mit dem Konto.
2. Öffne im Panel „Einstellungen“ → „Küche und KDS“ und ordne das Display einer Station zu oder wähle „Alle Stationen“.
3. Tippe auf der Bestellkarte „PRZYJMIJ“ (annehmen), dann „ROZPOCZNIJ“ (starten) und „GOTOWE“ (fertig).
4. Um eine ausgegebene Bestellung zurückzuholen, öffne „Ostatnio wydane“ (zuletzt ausgegeben), tippe die Bestellung an und bestätige die Rückgabe an die Küche.

Pfad

KDS → Bestellung → PRZYJMIJ / ROZPOCZNIJ / GOTOWEPanel → Einstellungen → Küche und KDS

Die KDS-Einstellungen legen Bildschirmlayout (Raster oder Spalten), Sortierung, Kartengröße und angezeigte Informationen fest. Zeitschwellen färben eine Karte bernsteinfarben und dann rot mit Alarmton. Die Displays übernehmen Änderungen beim nächsten Kontakt, ohne Neustart.

1. Öffne „Einstellungen“ → „Küche und KDS“.
2. Lege unter „Anzeige der Bestellungen“ „Bildschirmlayout“, „Sortierung“ und „Kartengröße“ fest.
3. Lege unter „Zeiten und Alarme“ „Warnung nach“, „Kritisch nach“ und die Töne fest.
4. Lege unter „Ablauf der Bestellungen“ „„Starten“ vor „Fertig“ verlangen“ und „Erledigte ausblenden nach“ fest.
5. Wähle „Änderungen speichern“.

Pfad

Panel → Einstellungen → Küche und KDS → Anzeige der Bestellungen / Zeiten und Alarme / Ablauf der Bestellungen

Positionen und Kategorien erhalten eine Gangnummer. Das Personal kann eine Position zurückhalten und den nächsten Gang aus dem Saal freigeben, Bon und KDS zeigen eine Gangmarkierung.

Voraussetzung

Zubereitungsstationen unter „Küche und KDS“ eingerichtet.

Am KDS lassen sich einzelne Positionen einer Bestellung abhaken. Der Bildschirm zeigt eine Übersicht, wie viel wovon noch zu machen ist, sendet ein Fertig-Signal an Kasse und POS Kelner und filtert Bestellungen nach Kanal.

Eine Zubereitungsstation erhält eine Anzahl Bonkopien, einen Ersatzdrucker für den Fall eines Fehlers am Hauptdrucker und ein Tonsignal. Eine Position kann einen eigenen Namen für den Bon haben.

Bei Barzahlung nimmt die Kasse den Betrag des Kunden an, berechnet das Rückgeld und bucht das Bargeld in die Kassenlade der laufenden Schicht. Das Kundendisplay zeigt erhaltenen Betrag und Rückgeld.

1. Wähle im Zahlungsbildschirm „Bar“.
2. Gib den Betrag des Kunden ein oder wähle eine Stückelung. „Gleichmäßig“ setzt den Zahlbetrag ein.
3. Wähle „Annehmen und bezahlen“ und gib das Rückgeld heraus.

Pfad

POS Main → Zahlung → Bar

Ist für das Gerät weder ein Adyen-Terminal noch Tap to Pay gewählt, funktioniert die Schaltfläche „Karte“ ohne Terminalverbindung. Der Kunde zahlt am separaten Terminal des Betriebs, das Personal bestätigt den Betrag an der Kasse. Der Beleg wird wie üblich erstellt, in Verlauf und Berichten erscheint die Zahlung als „Karte“.

1. Wähle im Zahlungsbildschirm „Karte“.
2. Nimm die Zahlung an deinem Terminal an.
3. Wähle an der Kasse „Bestätigen“.

Pfad

Panel → Hardware → Meine Geräte → Gerät → Zahlungsterminal: Ohne Terminal

Eine Rechnung kann mit mehreren Zahlarten beglichen werden, z. B. teils bar, Rest per Karte. Die Kasse zeigt den Restbetrag, die Berichte trennen die Zahlarten.

1. Wähle im Zahlungsbildschirm „Zahlung teilen“.
2. Gib den Barbetrag ein. Die Kasse berechnet den Rest per Karte.
3. Zeigt die Kasse „Die Beträge stimmen ✓“, wähle „Bezahlen“.

Pfad

POS Main → Zahlung → Zahlung teilen

Bei aktiviertem Trinkgeld wählt der Kunde bei der Zahlung ein Trinkgeld, auch auf dem Kundendisplay. Trinkgeld wird im Schichtbericht und in den Verkaufsberichten separat ausgewiesen. Im Panel wird festgelegt, ob bares Trinkgeld in der Kasse bleibt.

1. Öffne an der Kasse „Einstellungen“ → „Einstellungen“ → „Verkauf und Beleg“ → „Beim Verkauf“ und aktiviere „Trinkgeld“.
2. Bei der Zahlung wählt der Kunde ein Trinkgeld oder „Kein Trinkgeld“. Das Personal kann „Trinkgeld überspringen“ wählen.
3. Lege im Panel unter „Bargeldabrechnung“ „Bargeld-Trinkgeld bleibt in der Kasse“ fest.

Pfad

POS Main → Einstellungen (Verwaltung) → Einstellungen → Verkauf und Beleg → Beim Verkauf → Trinkgeld

Warengutscheine, Pluxee und Edenred können auf POS Main und POS Kelner mit der Zahlungsart „Gutschein“ angenommen werden. Das Personal gibt den Gutscheinwert ein, die Kasse berechnet Zuzahlung oder Restgeld. Eine Einstellung legt fest, ob Restgeld aus einem Gutschein bar ausgezahlt wird.

1. Öffne „Einstellungen“ → „Verkauf und Zahlungen“ → „Gutscheine“.
2. Aktiviere „Gutscheine annehmen“ und lege „Restgeld aus Gutschein auszahlen“ fest. Ausnahmen je Filiale legst du unter „Gutscheine in der Filiale“ fest.
3. Wähle an der Kasse die Zahlungsart „Gutschein“, gib den Gutscheinwert ein und wähle „Mit Gutschein zahlen“.

Pfad

Panel → Einstellungen → Verkauf und Zahlungen → Gutscheine

Ein Verkauf kann ohne Zahlung an der Kasse abgeschlossen werden. Die Kasse stellt die Rechnung als unbezahlt aus, mit einer Frist für die Überweisung. Die Funktion dient Firmenkunden, die auf Rechnung zahlen.

1. Öffne an der Kasse „Einstellungen“ → „Einstellungen“ → „Zahlungen“ → „Zahlungsarten“ und aktiviere „Überweisung auf Rechnung“.
2. Gib bei der Zahlung die Steuernummer des Käufers ein, um eine Rechnung auszustellen.
3. Wähle „Überweisung, keine Zahlung an der Kasse“.
4. Wähle im Fenster „Überweisung mit Zahlungsfrist“ die Anzahl Tage oder „Eigene Frist“ und dann „Bestätigen“.

Pfad

POS Main → Einstellungen (Verwaltung) → Einstellungen → Zahlungen → Zahlungsarten → Überweisung auf Rechnung

Eine Schicht beginnt mit dem Bargeldbestand in der Kassenlade und endet mit der Eingabe des gezählten Bargelds. Die Kasse vergleicht gezählten und erwarteten Bestand und zeigt Fehlbetrag oder Überschuss, der Kassiererbericht fasst Umsatz, Zahlarten, Trinkgeld, Rückgaben, Einlagen und Entnahmen zusammen.

1. Wähle in der Kassenleiste „Einstellungen“ und dann „Schicht öffnen“.
2. Um die Arbeit zu beenden, wähle „Schicht schließen“.
3. Rechne offene Rechnungen ab oder übergib sie an eine andere Person.
4. Gib das „Gezähltes Bargeld“ ein und wähle „Schicht schließen“.
5. Drucke den Kassiererbericht.

Pfad

POS Main → Einstellungen (Verwaltung) → Schicht öffnen / Schicht schließen

Eine Bareinlage legt Bargeld in die Kassenlade, z. B. Wechselgeld. Eine Barentnahme nimmt Bargeld heraus, z. B. für die Zahlung an einen Lieferanten. Jeder Vorgang wird mit Betrag und Grund gespeichert und im Bargeldbestand der Schicht berücksichtigt.

1. Öffne den Schichtbildschirm: „Einstellungen“ → „Schicht schließen“.
2. Wähle „Einzahlung“ oder „Entnahme“.
3. Gib „Betrag“ und „Grund (erforderlich)“ ein und wähle „Speichern“.

Pfad

POS Main → Einstellungen (Verwaltung) → Schicht schließen → Einlage / Entnahme

Die Kassenlade lässt sich ohne Rechnung öffnen. Jedes Öffnen wird mit Person und Zeit gespeichert, die Anzahl erscheint im Schichtbericht und im Panel unter Kassenabschlüsse.

1. Öffne an der Kasse „Einstellungen“ → „Einstellungen“ → „Zahlungen“ → „Zahlungsarten“.
2. Wähle in der Zeile „Kassenlade“ „Kassenlade öffnen“.
3. Die Liste der Öffnungen findest du im Panel unter „Kassenabschlüsse“.

Pfad

POS Main → Einstellungen (Verwaltung) → Einstellungen → Zahlungen → Zahlungsarten → Kassenlade öffnen

Der Tagesbericht schließt den Fiskaltag des Kassenplatzes und fasst den Umsatz zusammen: Steuersätze, Anzahl der Belege und Zahlarten. Zur Tagesendzeit zeigt die Kasse das Fenster „Zeit für den Tagesbericht“, nach dem Abrechnen offener Rechnungen kann der Bericht automatisch laufen. Der Bericht kann auch per E-Mail versendet werden.

1. Wähle in der Kassenleiste „Einstellungen“ und dann „Tag abschließen“.
2. Rechne offene Rechnungen ab und wähle „Tagesbericht erstellen“.
3. Die Tagesendzeit legst du unter „Einstellungen“ → „Fiskalisierung“ → „Tagesabschluss“ → „Ende des Geschäftstags“ fest.
4. Den Versand per E-Mail aktivierst du im Panel unter „Kassenabschlüsse“.

Pfad

POS Main → Einstellungen (Verwaltung) → Tag abschließenPanel → Kassenabschlüsse

Voraussetzung

Ein aktives Fiskalgerät am Kassenplatz.

Der Bildschirm „Beleg und Rechnung“ legt das Logo oben auf dem Beleg, die Belegfußzeile und die Nummernkreise für Rechnungen, Korrekturen, Proforma-Rechnungen, Anzahlungsrechnungen, Belege, Lager- und Kassendokumente fest. POS Main und POS Kelner drucken Logo und Fußzeile nach der nächsten Synchronisierung.

1. Öffne „Einstellungen“ → „Unternehmen und Standorte“ → „Beleg und Rechnung“.
2. Wähle im Abschnitt „Logo auf dem Beleg“ „Logo hochladen“.
3. Gib im Abschnitt „Belegfußzeile“ den Text ein und wähle „Fußzeile speichern“.
4. Lege im Abschnitt „Nummernkreise“ das „Nummernmuster“ für die Belegart fest.

Pfad

Panel → Einstellungen → Unternehmen und Standorte → Beleg und Rechnung

Ein Verkauf ohne Beleg und ohne Rechnung (z. B. nach einer Unterbrechung an der Kasse) wird in den Transaktionen als „Kein Beleg“ markiert. Das Dokument lässt sich später im Panel oder an der Kasse ausstellen, sodass jeder Verkauf mit einem Dokument endet.

1. Öffne im Panel „Transaktionen“ und wähle den Filter „Kein Beleg“.
2. Öffne den Verkauf und wähle „Beleg ausstellen“.
3. Für eine Rechnung gib „Steuernummer des Käufers“ und „Name des Käufers“ ein und wähle „Rechnung ausstellen“.
4. Öffne an der Kasse „Einstellungen“ → „Transaktionen“, wähle die Rechnung und dann „Beleg ausstellen“.

Pfad

Panel → Transaktionen → Verkauf → Beleg ausstellenPOS Main → Einstellungen (Verwaltung) → Transaktionen

Nach Eingabe der Steuernummer (NIP) ruft die Kasse die Firmendaten aus den Registern CEIDG und KRS ab und stellt statt eines Belegs eine Rechnung aus. Die Rechnung wird an KSeF gesendet, der Käufer kann sie per E-Mail erhalten. Die Kasse warnt, wenn die Firma gelöscht, ruhend oder in Liquidation ist.

1. Wähle im Zahlungsbildschirm „Rechnung“.
2. Gib die Steuernummer des Käufers ein und wähle „Firmendaten abrufen“.
3. Prüfe die Käuferdaten und wähle „Übernehmen“. Ist die Firma nicht in den Registern, gib die Daten manuell ein und wähle „Eingegebene Daten verwenden“.
4. Schließe die Zahlung ab.
5. Wähle in POS Kelner „Rechnung an KSeF“, gib die Steuernummer ein und wähle „Rechnung an KSeF ausstellen“.

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POS Main → Zahlung → RechnungPOS Kelner → Zahlung → Rechnung an KSeF ausstellen

Das Panel stellt Rechnungen, Korrekturen, Proforma-, Anzahlungs- und Schlussrechnungen aus und storniert Belege. Ein Beleg lässt sich als PDF laden, per E-Mail an den Käufer senden und an KSeF übermitteln. Eine Rechnung in Fremdwährung wird zum NBP-Kurs umgerechnet.

1. Öffne „Rechnungen und Belege“ → „Verkauf“.
2. Wähle „+ Beleg ausstellen“ und die Belegart oder öffne einen vorhandenen Beleg.
3. Fülle Käufer, Positionen und Zahlung aus und stelle den Beleg aus.
4. Wähle „PDF herunterladen“ oder „Per E-Mail senden“.
5. Um eine Rechnung zu korrigieren, wähle „Korrigieren“. Eine Schlussrechnung zu Anzahlungen stellst du mit „Schlussrechnung ausstellen“ aus.

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Panel → Rechnungen und Belege → Verkauf

Das Modul Lager führt die Bestände von Waren und Zutaten, Lagerbelege (Wareneingang, Warenausgang, interner Verbrauch, Umlagerung), Verluste, Inventur und Berichte. Verkäufe buchen Ware automatisch aus dem Bestand ab, Positionen unter dem Minimum erscheinen im Dashboard des Panels.

1. Öffne „Lager“.
2. Wähle den Reiter „Übersicht“, „Bestände“, „Belege“, „Verluste“, „Inventur“ oder „Berichte“.
3. Um einen Beleg anzulegen, wähle im Reiter „Belege“ die Belegart und fülle die Positionen aus.

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Panel → Lager → Übersicht / Bestände / Belege / Verluste / Inventur / Berichte

Eine Rezeptur legt fest, aus welchen Lagerprodukten ein Gericht besteht und wie viel jeder Zutat pro verkaufter Einheit verbraucht wird. Danach buchen Verkäufe Zutaten aus dem Bestand ab, und das Panel berechnet Wareneinsatz und Food Cost des Gerichts.

1. Öffne „Lager“ → „Rezepturen“.
2. Wähle das Gericht.
3. Füge Zutaten mit „+ Zutat“ hinzu und gib die Menge ein.
4. Wähle „Rezeptur speichern“.

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Panel → Lager → Rezepturen

Eine Lieferung lässt sich direkt an POS Main annehmen, ohne ins Panel zu wechseln. Der Bestand steigt sofort nach dem Speichern. Der Lagerbildschirm der Kasse zeigt auch Bestände, Positionen unter dem Minimum und den Lagerwert.

1. Wähle in der Kassenleiste „Einstellungen“ und dann „Lager“.
2. Wähle „Ware annehmen“.
3. Scanne den Code oder suche die Position. Neue Ware legst du mit „Neue Position“ an.
4. Gib die Menge ein und wähle „Annehmen“.

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POS Main → Einstellungen (Verwaltung) → Lager → Ware annehmen

Die Lieferantenliste entsteht aus den Lagerartikeln und den Wareneingangsbelegen. Für jeden Lieferanten zeigt das Panel die Anzahl der Waren, deren Bestand, die Anzahl der Lieferungen, das Datum der letzten Lieferung und den Umsatz.

1. Öffne „Lieferanten“.
2. Suche im Feld „Lieferant suchen“.
3. Um einen Lieferanten anzulegen, gib ihn in einem Wareneingangsbeleg unter „Lager“ an.

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Panel → Lieferanten

Diese Einstellung legt fest, ob POS Main und POS Kelner mehr Ware verkaufen dürfen, als im Bestand ist. Ist sie aus, wird eine Position ohne Bestand nicht verkauft, und die Kasse zeigt eine Meldung zum fehlenden Bestand. Die Einstellung gilt für alle Kassen des Kontos.

1. Öffne im Panel „Lager“ und schalte „Verkauf über Bestand“ um.
2. An der Kasse findest du dieselbe Einstellung unter „Einstellungen“ → „Einstellungen“ → „Verkauf und Beleg“ → „Beim Verkauf“ → „Verkauf über Bestand“.

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Panel → Lager → Verkauf über BestandPOS Main → Einstellungen (Verwaltung) → Einstellungen → Verkauf und Beleg → Beim Verkauf

Der Reservierungskalender zeigt Tische in Spalten und Reservierungen im Zeitverlauf. Eine Reservierung lässt sich im Panel oder an POS Main anlegen, ein Tisch kann nicht zweimal zur selben Zeit belegt werden. Die Reservierung erscheint im Saalplan der Kasse, nach Ablauf der Zeit fragt die Kasse, ob der Gast erschienen ist.

1. Öffne im Panel „Reservierungen“ → „Tischkalender“ oder „Reservierungsliste“.
2. Wähle „Neue Reservierung“ und gib Uhrzeit, Personenzahl, Tisch und Namen des Gastes ein.
3. Um den Termin zu ändern, wähle „Reservierung verschieben“ oder ziehe die Reservierung im Kalender.
4. Wähle an POS Main in der Leiste „Reservierungen“, dann „Neue Reservierung“, wähle den Tisch und dann „Reservierung speichern“.

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Panel → Reservierungen → Tischkalender / ReservierungslistePOS Main → Reservierungen

Über die Reservierungsseite reservieren Gäste selbst einen Tisch. Der Betrieb erhält einen festen öffentlichen Link und einen QR-Code. Die Einstellungen legen Öffnungszeiten, Zeit pro Tisch, online verfügbare Tische, die Annahmeart (automatisch oder auf Anfrage), eine Anzahlung und die Bestätigung per E-Mail fest.

1. Öffne „Einstellungen“ → „Kalender und Online-Reservierungen“.
2. Lege „Öffnungszeiten des Betriebs“, „Wie Sie Reservierungen annehmen“ und „Zeit pro Tisch“ fest.
3. Wähle unter „Tische für Online-Reservierungen“ die Tische, die über den Link buchbar sind.
4. Aktiviere „Buchungsbestätigung per E-Mail senden“ und wähle „Einstellungen speichern“.
5. Kopiere den „Öffentlicher Buchungslink“ oder lade den „Reservierungs-QR“.

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Panel → Einstellungen → Kalender und Online-Reservierungen

Der Bereich Service ergänzt Restaurant und Hotel um Leistungskalender, Leistungsempfang, Dienstplan, Leistungskatalog, Räume und Ressourcen sowie ein Lager für Behandlungsmaterial. Leistungen haben eine eigene Preisliste und ein eigenes Lager. Läuft im Objekt ein Hotel, kann eine Leistung auf die Aufenthaltsrechnung gebucht werden.

1. Aktiviere den Bereich Service unter „Einstellungen“ → „HORECA-Modul“ → „Bereiche: Restaurant, Hotel, Service“.
2. Fülle „Leistungskatalog“ sowie „Räume und Ressourcen“ aus.
3. Lege im „Dienstplan“ Einträge an oder wähle „Muster aus Arbeitszeiten“.
4. Buche Termine im „Leistungskalender“.

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Panel → Leistungskalender / Leistungsempfang / Dienstplan / Leistungskatalog / Räume und Ressourcen / Behandlungsmaterial

Voraussetzung

Der Bereich Service ist für Konto und Filiale aktiv.

Die Kartei speichert Kunden mit Name, Telefon, E-Mail, Notiz, Anzahl der Besuche und Lieferadressen. Die Liste ist für Panel und Kassen gemeinsam.

1. Öffne „Kunden“.
2. Suche den Kunden nach Name, Telefon oder E-Mail.
3. Um einen Kunden anzulegen, wähle die Schaltfläche für einen neuen Kunden (+), gib „Vor- und Nachname“ und Kontaktdaten ein und speichere.
4. Füge nach dem Speichern unter „Lieferadressen“ eine Adresse hinzu und wähle bei Bedarf „Als Standard festlegen“.

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Panel → Kunden

Das Sincliq-Konto verbindet sich mit einem einmaligen 8-stelligen Kopplungscode mit dem Treueprogramm Nuvio. Die Kassen POS Main und POS Kelner koppeln sich separat mit derselben Art von Code. Karten, Salden, Punkte und Prämien verwaltet Nuvio, Sincliq legt nur die Regeln fest.

1. Öffne im Panel „Treueprogramm“.
2. Gib den 8-stelligen „Kopplungscode“ aus dem Nuvio-Panel ein und wähle „Programm verbinden“.
3. Öffne an der Kasse „Einstellungen“ → „Einstellungen“ → „Verkauf und Beleg“ → „Treueprogramm“.
4. Gib den „Kopplungscode (8 Ziffern)“ aus dem Nuvio-Panel ein.

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Panel → Kunden → TreueprogrammPOS Main → Einstellungen (Verwaltung) → Einstellungen → Verkauf und Beleg → Treueprogramm

Voraussetzung

Ein Konto im Programm Nuvio.

Die Einstellungen des Treueprogramms legen fest, wie viele Punkte oder Stempel ein Kauf bringt: nach Betrag, pro Beleg oder nach Produkten. Sie legen auch den Produktpreis nach einer Prämie fest, gemeinsam für alle Produkte oder eigen für eine Position. Die Kasse zeigt dem Kunden eine Vorschau, die Punkte vergibt Nuvio.

1. Öffne „Produkte“ → „Treueprogramm-Einstellungen“.
2. Wähle unter „Gutschriftregeln“ „Nach Betrag“, „Stempel pro Beleg“ oder „Nach Produkten“ und gib die Werte ein.
3. Gib den „Preis im Programm für alle Produkte“ ein und wähle „Speichern“.
4. Für den Preis einer einzelnen Position gib in der Position den „Eigener Preis (optional)“ ein.

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Panel → Produkte → Treueprogramm-Einstellungen

Bei der Zahlung liest die Kasse die Kundenkarte vom Telefon des Kunden, zeigt verfügbare Prämien und schreibt Punkte, Stempel oder Cashback für die Rechnung gut. Hat der Kunde eine Prämie, fragt die Kasse, ob sie jetzt eingelöst wird. Das Kundendisplay bestätigt das Lesen der Karte.

1. Wähle im Zahlungsbildschirm „Kundenkarte“ und scanne den Code vom Telefon des Kunden.
2. Zeigt die Kasse „Der Kunde hat eine Prämie“, löse die Prämie ein oder wähle „Nicht jetzt, für die Rechnung berechnen“.
3. Wähle bei einer Cashback-Karte „Cashback von diesem Betrag berechnen“.
4. Schließe die Zahlung ab.

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POS Main → Zahlung → Kundenkarte

Voraussetzung

Das Programm Nuvio ist verbunden und die Kasse gekoppelt.

Eine Restaurantrechnung wird dem Aufenthalt eines eingecheckten Hotelgastes zugebucht. Die Kasse erstellt keinen Beleg, sondern übergibt die Rechnung an das Folio, den Beleg erstellt das Hotel beim Check-out. Die Kasse druckt eine Quittung mit Platz für die Unterschrift des Gastes.

1. Wähle im Zahlungsbildschirm „Aufs Zimmer“.
2. Gib im Feld „Zimmer oder Nachname“ die Zimmernummer oder den Nachnamen ein und wähle „Suchen“.
3. Wähle den Gast und dann „Aufs Zimmer buchen“.
4. Bitte den Gast, die Quittung zu unterschreiben.

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POS Main → Zahlung → Aufs ZimmerPOS Kelner → Zahlung → Aufs Zimmer

Voraussetzung

Der Bereich Hotel ist aktiv und der Gast eingecheckt.

Der Gast bestellt per Telefon, nachdem er den QR-Code im Zimmer gescannt hat. Die Bestellung geht mit Zimmernummer an das KDS und an POS Kelner im Reiter „Zimmer“. Der Status läuft von der Annahme durch die Küche bis zum Servieren, bezahlt wird online oder auf die Zimmerrechnung.

1. Öffne im Panel „Einstellungen“ → „Online-Bestellungen“ und aktiviere den Kanal „Aufs Zimmer“.
2. Lade unter „Tische und Zimmer“ die QR-Codes der Zimmer und lege sie in die Zimmer.
3. Die Küche nimmt die Bestellung am KDS an.
4. Der Kellner bearbeitet die Bestellung in POS Kelner im Reiter „Zimmer“.

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Panel → Einstellungen → Online-BestellungenPOS Kelner → ZimmerKDS → ROOM SERVICE

Voraussetzung

Der Bereich Hotel ist aktiv.

Der Bericht zeigt, wie lange Annahme und Ausgabe der Bestellungen am KDS gedauert haben: Median, Schnitt und die Zeit, in der 9 von 10 Bestellungen liegen. Die Ergebnisse sind nach Station, Tageszeit und Tag aufgeteilt, außerdem nennt der Bericht die langsamsten Gerichte und die längsten Bestellungen.

1. Öffne „Küchenzeiten“.
2. Lege den Zeitraum in „Von“ und „Bis“ fest.
3. Wähle eine Filiale oder „Alle“.

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Panel → Küchenzeiten

Voraussetzung

In der Filiale wird ein KDS verwendet.

Das Dashboard ist der erste Bildschirm des Panels. Es zeigt Umsatz, Anzahl der Transaktionen, durchschnittlichen Rechnungswert und Rohertrag im Vergleich zum Vorzeitraum sowie meistverkaufte Produkte, letzte Transaktionen, zur Neige gehende Ware, kommende Reservierungen und offene Rechnungen live.

1. Melde dich im Panel an.
2. Wähle einen Zeitraum, z. B. „Heute“, „Letzte 7 Tage“ oder „Dieser Monat“.
3. Wähle unter „Filter“ eine Filiale oder „Gesamtes Unternehmen“ und einen Mitarbeiter.
4. Nutze den Abschnitt „Schnellaktionen“ für häufige Aufgaben.

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Panel → Dashboard

Die Transaktionsliste zeigt jeden Verkauf mit Zeit, Nummer, Zahlart, Kassierer, Kasse, Rabatt und Betrag. Die Details enthalten Positionen, Zahlungen, Trinkgeld und den ausgestellten Beleg. Auf POS Main stehen die Transaktionen unter „Zahlungen“ zusammen mit dem Tagesumsatz.

1. Öffne „Transaktionen“.
2. Gib einen Suchbegriff ein (Nummer, Kassierer, QR oder Betrag) oder lege einen Zeitraum fest.
3. Klicke einen Verkauf an, um die Details zu sehen.
4. Wähle an POS Main in der Leiste „Zahlungen“.

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Panel → TransaktionenPOS Main → Zahlungen (Umsatz heute)

Der Bericht summiert den Umsatz aller Kassen und Arbeitsplätze: Anzahl der Belege, Durchschnittsbon, Beträge nach Zahlart und Trinkgeld. Die Daten lassen sich auf einen Zeitraum eingrenzen.

1. Öffne „Finanzberichte“ → „Tagesumsatz“.
2. Wähle einen Zeitraum, z. B. „Heute“.
3. Prüfe die Aufteilung nach Zahlarten und das Trinkgeld.

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Panel → Finanzberichte → Tagesumsatz

Der Bericht zeigt Menge und Wert des Verkaufs je Position und Kategorie im Zeitraum: netto, MwSt., brutto und Rabatte, mit MwSt.-Sätzen. Die Beträge gelten nach Rabatt wie auf dem Beleg, Rückgaben werden abgezogen. Der Bericht lässt sich nach Stunden, Filiale und Kassenplatz eingrenzen und als CSV laden.

1. Öffne „Finanzberichte“ → „Warenverkauf“.
2. Lege den Zeitraum in „Von“ und „Bis“ sowie „Stunden von“ und „bis“ fest.
3. Wähle Filiale und Kassenplatz und dann die Ansicht „Positionen“ oder „Kategorien“.
4. Wähle „CSV-Export“.

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Panel → Finanzberichte → Warenverkauf

Der Bericht verbindet Einkaufskosten, Betriebskosten und Marge der Positionen. Er zeigt Wareneinsatz und Food Cost der Gerichte, Einkaufspreise der Lieferanten, Verbrauch und Lagerdifferenzen sowie Positionen, die ohne Rezeptur verkauft werden.

1. Öffne „Finanzberichte“ → „Kosten und Marge“.
2. Wähle den Reiter „Menükosten“, „Betriebskosten“, „Einkaufspreise“ oder „Verbrauch und Differenzen“.
3. Prüfe die Positionen mit dem Hinweis „Erfordert Aufmerksamkeit“.

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Panel → Finanzberichte → Kosten und Marge

Der Bildschirm sammelt Tagesabschlüsse und Schichten aller Kassenplätze: Mitarbeiterschichten, Kellnerabrechnungen, Kassenschichten und den Tagesstatus je Kassenplatz. Er zeigt auch Einlagen, Entnahmen und Öffnungen der Kassenlade. Der Tagesbericht kann an die E-Mail-Adresse des Kontos gesendet werden.

1. Öffne „Kassenabschlüsse“.
2. Wähle einen Tagesabschluss oder eine Schicht, um die Details zu sehen.
3. Aktiviere „Tagesbericht an die E-Mail-Adresse des Kontos senden“.
4. Lege in den Tageseinstellungen „Automatischer Tagesbericht“ und „Tagesabschluss verlangen“ fest.

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Panel → Kassenabschlüsse

Die Mitarbeiterliste enthält die Anmeldekonten für die Kassen: Vor- und Nachname, Rolle, Filialen, Arbeitsbereiche und eine 4-stellige PIN. Jeder Verkauf wird mit der per PIN angemeldeten Person gespeichert. Eine Kasse mit Filialzuordnung zeigt nur die Mitarbeitenden dieser Filiale und nicht zugeordnete Personen.

1. Öffne „Mitarbeitende“.
2. Wähle „+ Mitarbeiter hinzufügen“.
3. Fülle „Vor- und Nachname“, die Rolle, „Stammfiliale“ und „Zugang zu Filialen“ aus.
4. Gib eine 4-stellige PIN ein und wähle „Speichern“.
5. Ist eine PIN gesperrt, wähle „Entsperren“ in der Karte der Person.

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Panel → Mitarbeitende

Die Berechtigungsmatrix legt fest, welche Kassenvorgänge eine Rolle ausführen darf, z. B. Rabatte gewähren, Rückgaben, Preisänderung einer Position, Schichtabschluss oder Öffnen der Kassenlade ohne Verkauf. Ein Vorgang ohne Berechtigung erfordert die Zustimmung mit der PIN der Leitung. Die Matrix gilt für die Kassen, der Panel-Zugang wird je Person separat gesetzt.

1. Öffne „Einstellungen“ → „Zugang und Team“ → „Berechtigungen“.
2. Markiere in der Tabelle „Berechtigungen an den Kassen“ eine Berechtigung in der Spalte der Rolle oder entferne die Markierung.
3. Die Änderung wird sofort gespeichert.

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Panel → Einstellungen → Zugang und Team → Berechtigungen

An POS Main und POS Kelner melden sich Mitarbeitende mit einer 4-stelligen PIN an. Fehlt der angemeldeten Person die Berechtigung für einen Vorgang, fragt die Kasse nach der PIN der Leitung und speichert die Zustimmung beim Vorgang. Nach 5 Fehlversuchen wird die PIN gesperrt.

1. Wähle auf dem Anmeldebildschirm deine Kachel und gib deine PIN ein.
2. Zeigt die Kasse „Keine Berechtigung. Mit PIN der Leitung bestätigen.“, bitte die Leitung um ihre PIN.
3. Um die Kasse sofort zu sperren, öffne „Einstellungen“ → „Einstellungen“ → „Mitarbeiter“ → „Anmeldung und Sperre“ und wähle „Kasse jetzt sperren“.

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POS Main → Einstellungen (Verwaltung) → Einstellungen → Mitarbeiter → Anmeldung und Sperre

Ein Gerät (POS Main, POS Kelner, KDS oder Kundendisplay) verbindet sich mit dem Konto über die Konto-ID und einen einmaligen Kopplungscode aus dem Panel. Am Gerät wird kein Kontopasswort eingegeben. Nach der Verbindung wird das Gerät einer Filiale zugeordnet.

1. Öffne im Panel „Hardware“ → „Meine Geräte“ und wähle „Gerät hinzufügen“.
2. Lies im Fenster „Gerät koppeln“ die „Konto-ID“ und den „Kopplungscode“ ab.
3. Gib am Gerät die Konto-ID und den Kopplungscode ein.
4. Nach der Meldung „Gerät verbunden“ wähle den Standort und dann „Fertig“.
5. Um ein weiteres Gerät hinzuzufügen, wähle „Weiteres koppeln“.

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Panel → Hardware → Meine Geräte → Gerät hinzufügen

Jede Kasse erhält eine vom System vergebene Kassennummer. Die Nummer ist an das Gerät gebunden und bleibt nach einer Neuinstallation der App erhalten. Schicht, Geschäftstag und Berichte werden je Kassenplatz getrennt gezählt.

1. Wähle in der Kassenleiste „Einstellungen“ und dann „Einstellungen“.
2. Lies unter „Dieses Gerät“ die „Kassennummer“ ab.
3. Den Geräteverlauf siehst du im Panel in der Gerätekarte unter „Hardware“ → „Meine Geräte“.

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POS Main → Einstellungen (Verwaltung) → Einstellungen → Dieses Gerät → Kassenplatz

Das Modul Hardware verbindet die Geräteliste des Kontos mit dem Sincliq-Gerätekatalog, den Bestellungen sowie Service- und Rücksendeanfragen. Eine Bestellung durchläuft Warenkorb, Lieferadresse und Übersicht und wird im Voraus per Karte oder per Überweisung auf Grundlage einer Proforma-Rechnung bezahlt. Die Rechnung wird nach der Zahlung ausgestellt.

1. Öffne „Hardware“ und wähle den Reiter „Katalog“.
2. Lege Geräte in den Warenkorb und wähle „Weiter: Lieferung“.
3. Gib die Lieferadresse ein und wähle „Weiter: Übersicht“.
4. Bestätige die Bedingungen und wähle „Zahlungspflichtig bestellen“.
5. Bestellungen verfolgst du unter „Bestellungen“, Anfragen unter „Service und Rücksendungen“.

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Panel → Hardware → Katalog / Bestellungen / Service und Rücksendungen

Die Kasse druckt auf dem eingebauten Drucker oder auf einem Netzwerkdrucker. Der Drucker gibt Belege, Küchenbons und Berichte aus. Ein Ausdruck, der nicht gedruckt werden kann, wartet in einer Warteschlange und wird gedruckt, sobald der Drucker wieder bereit ist. Im selben Abschnitt steht der Status des Barcode-Scanners.

1. Öffne „Einstellungen“ → „Einstellungen“ → „Drucker und Geräte“ → „Drucker und Zubehör“.
2. Wähle „Netzwerkdrucker hinzufügen“ und gib die Druckeradresse ein oder nutze „Eingebauter Drucker“.
3. Wähle „Testdruck“ und prüfe den Ausdruck.

Pfad

POS Main → Einstellungen (Verwaltung) → Einstellungen → Drucker und Geräte → Drucker und Zubehör

Das zum Kunden gerichtete Display zeigt die Positionen der Rechnung, den Zahlbetrag, die Trinkgeldauswahl und nach der Zahlung einen Dank. Ohne offene Rechnung zeigt es das im Panel festgelegte Material, z. B. ein Video oder eine Grafik. Als Display dient das eingebaute Display der Kasse oder ein separates Tablet oder Terminal, das der Kasse zugeordnet ist.

1. Öffne an der Kasse „Einstellungen“ → „Einstellungen“ → „Drucker und Geräte“ → „Kundendisplay“.
2. Aktiviere „Eingebautes Kundendisplay“ oder wähle „Kundendisplay verbinden“ für ein separates Gerät.
3. Öffne im Panel „Einstellungen“ → „Verkauf und Zahlungen“ → „Kundendisplay“ und wähle „Display verbinden“.
4. Lade im Abschnitt „Material ohne offene Rechnung“ ein Video oder eine Grafik hoch.

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Panel → Einstellungen → Verkauf und Zahlungen → KundendisplayPOS Main → Einstellungen (Verwaltung) → Einstellungen → Drucker und Geräte → Kundendisplay

POS Main koordiniert die Filiale im WLAN des Betriebs. POS Kelner und KDS verbinden sich direkt mit ihr, daher bleiben Tische und Rechnungen auch ohne Internet gemeinsam. Die Betriebsart wird automatisch festgelegt.

1. Verbinde POS Main, die Telefone mit POS Kelner und die KDS-Bildschirme mit demselben WLAN.
2. Öffne an POS Main „Einstellungen“ → „Einstellungen“ → „Drucker und Geräte“ → „Lokales Netzwerk“.
3. Prüfe die „Betriebsart“ und die Liste „Verbundene Geräte“.
4. Findet ein Gerät POS Main nicht, gib die „IP-Adresse POS Main“ ein und wähle „Speichern“.

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POS Main → Einstellungen (Verwaltung) → Einstellungen → Drucker und Geräte → Lokales Netzwerk

Dieser Bildschirm speichert Firmenname, Adresse und Kontaktdaten. Die Daten erscheinen auf Belegen und Rechnungen, POS Main und POS Kelner laden sie innerhalb von etwa 15 Sekunden nach dem Speichern. Die Steuernummer (NIP) ist dem Konto zugeordnet und nur lesbar.

1. Öffne im Panel „Einstellungen“.
2. Wähle unter „Unternehmen und Standorte“ den Punkt „Firmendaten“.
3. Fülle „Firmenname“, „Straße und Hausnummer“, „Postleitzahl“, „Stadt“, „Telefon“ und „Firmen-E-Mail“ aus.
4. Wähle „Speichern“.

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Panel → Einstellungen → Unternehmen und Standorte → Firmendaten

Eine Filiale entspricht einem Standort des Unternehmens. Verkäufe, Berichte und Geräte sind einer Filiale zugeordnet und werden getrennt abgerechnet. Eine Filiale ist als Hauptfiliale markiert und erhält Verkäufe von Kassen ohne Filialzuordnung.

1. Öffne „Einstellungen“ → „Unternehmen und Standorte“ → „Filialen“.
2. Wähle „+ Neue Filiale“.
3. Gib „Name der Filiale“ und „Code“ (2 bis 6 Zeichen) ein und markiere die „Bereiche“.
4. Fülle den Abschnitt „Angaben auf Belegen“ aus und wähle „Speichern“.
5. Ordne die Geräte im Modul „Hardware“ der Filiale zu.

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Panel → Einstellungen → Unternehmen und Standorte → Filialen

Die gemeinsame Marke ist ein Logo und ein Hintergrund für alle Seiten, die der Gast sieht: die Reservierungsseite, die Bestellseite für Abholung und Lieferung sowie den Gastbildschirm am Tisch und im Zimmer. Die Bereiche Restaurant, Hotel und Dienstleistungen / SPA können ein eigenes Logo und einen eigenen Hintergrund haben.

1. Öffne „Einstellungen“ → „Unternehmen und Standorte“ → „Marke“.
2. Lade im Abschnitt „Gemeinsame Marke“ das „Logo“ und den „Hintergrund“ hoch und schneide das Bild zu.
3. Lege bei Bedarf Logo und Hintergrund für einen bestimmten Bereich fest.
4. Wähle „Speichern“.

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Panel → Einstellungen → Unternehmen und Standorte → Marke

Dieser Bildschirm zeigt den aktuellen Sincliq-Tarif, die Testphase, Limits, Zusatzmodule und die fälligen Dokumente mit Fristen. Bezahlt wird per Karte oder per Überweisung auf Grundlage einer Proforma-Rechnung. Nach Ablauf der Frist können POS Main und POS Kelner neue Verkäufe pausieren, offene Rechnungen, Schicht und Tagesabschluss funktionieren weiter.

1. Öffne „Einstellungen“ → „Tarif und Abrechnung“.
2. Prüfe den Tarif sowie die Abschnitte „Limits“ und „Add-ons“.
3. Wähle in der Belegtabelle „Bezahlen“ beim fälligen Betrag.
4. Um ein Dokument zu laden, wähle „PDF herunterladen“.

Pfad

Panel → Einstellungen → Tarif und Abrechnung

Die Funktion umfasst die Änderung des Panel-Passworts und den zweiten Anmeldefaktor. Bei der Anmeldung an einem neuen Computer verlangt das Panel einen Code aus der E-Mail oder aus einer Authenticator-App, z. B. Google Authenticator, 1Password oder Aegis. Gemerkte Computer stehen in einer Liste, ihnen kann das Vertrauen entzogen werden.

1. Öffne „Einstellungen“ → „Zugang und Team“.
2. Um das Passwort zu ändern, wähle „Passwort“, gib „Aktuelles Passwort“, „Neues Passwort“ und „Neues Passwort wiederholen“ ein und wähle „Passwort ändern“.
3. Um eine App zu verwenden, wähle „Anmeldung in zwei Schritten“ → „Mit App aktivieren“.
4. Scanne den Code mit der App, gib den „Code aus der App“ ein und wähle „Bestätigen und aktivieren“.
5. Notiere die angezeigten Ersatzcodes und wähle „Notiert“.

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Panel → Einstellungen → Zugang und Team → Passwort / Anmeldung in zwei Schritten

Eine Liste von Schaltern legt fest, zu welchen Ereignissen das System Meldungen sendet: Tagesübersicht nach Schichtende, niedrige Lagerbestände, KSeF-Sendefehler sowie Schichtbeginn und Schichtende. Standardmäßig sind alle Benachrichtigungen aktiv.

1. Öffne „Einstellungen“ → „Meldungen“ → „Benachrichtigungen“.
2. Markiere „Tagesübersicht“, „Niedrige Lagerbestände“, „KSeF-Sendefehler“ und „Schichtbeginn / Schichtende“ oder entferne die Markierung.
3. Die Änderung wird sofort gespeichert.

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Panel → Einstellungen → Meldungen → Benachrichtigungen

Die Bereiche Restaurant, Hotel und Service / Leistungen werden einzeln aktiviert und arbeiten unabhängig, jeweils mit eigenen Bildschirmen im Panel. Restaurant und Hotel unter einer Adresse bilden eine Filiale: Eine Tischrechnung kann auf das Folio des Aufenthalts gehen, eine Leistung auf die Aufenthaltsrechnung.

1. Öffne „Einstellungen“ → „HORECA-Modul“ → „Bereiche: Restaurant, Hotel, Service“.
2. Aktiviere die Schalter der Bereiche, die im Betrieb laufen.
3. Wähle beim Aktivieren von Hotel die Filiale, in der das Hotel läuft.
4. Um einen Bereich zu deaktivieren, stelle den Schalter um und bestätige mit „Deaktivieren“.

Pfad

Panel → Einstellungen → HORECA-Modul → Bereiche: Restaurant, Hotel, Service

Jedes Einstellungsthema erhält einen Ort im Panel, mit einer kurzen Beschreibung oben in der Gruppe und einem Satz zur Wirkung unter jedem Schalter. Abhängigkeiten zwischen Einstellungen werden direkt genannt, POS Main und POS Kelner verwenden dieselben Gruppennamen.