Handel

POS Main und POS Kelner erfassen Verkäufe ohne Internet lokal und senden die Daten automatisch an die Cloud, sobald die Verbindung zurück ist. Den Beleg erstellt das lokal angeschlossene Fiskalgerät, daher hält ein Cloud-Fehler den Verkauf nicht an. Der Sendestatus steht in der Leiste oben am Bildschirm und in den Kasseneinstellungen.

1. Verkaufe normal weiter, wenn die Kasse „Kein Internet. Du arbeitest lokal, wir senden die Daten automatisch.“ anzeigt.
2. Um den Status zu prüfen, öffne „Einstellungen“ → „Einstellungen“ → „Dieses Gerät“ → „Datensynchronisierung“ und lies „Zu sendende Daten“ ab.
3. Prüfe nach der Rückkehr der Verbindung die Meldung „Synchronisiert“.

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POS Main → Einstellungen (Verwaltung) → Einstellungen → Dieses Gerät → Datensynchronisierung

Der Verkaufsbildschirm im Handel nimmt einen EAN-Code vom Scanner oder einen manuell eingegebenen Code, eine SKU oder einen Namen an und legt die Ware in den Warenkorb. Die Kasse liest auch Gewichtscodes von Etiketten. Das Kundendisplay zeigt Warenkorb und Betrag.

1. Wähle in der Kassenleiste „Umsatz“.
2. Scanne die Ware oder gib den Code in „Scannen oder Code eingeben“ ein.
3. Prüfe den Warenkorb und wähle „Bezahlen“.

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POS Main → Umsatz

Waren ohne Barcode werden im Verkaufsbildschirm aus der Kategorieliste gewählt. Die Liste zeigt Bestand und Preis jeder Ware.

1. Wähle im Verkaufsbildschirm „Sortiment anzeigen“.
2. Wähle eine Kategorie oder „Alle Produkte“.
3. Tippe eine Ware an, um sie in den Warenkorb zu legen.

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POS Main → Umsatz → Sortiment anzeigen

Das Entfernen einer Position aus dem Warenkorb oder das Leeren des ganzen Warenkorbs erfordert eine Berechtigung oder die PIN der Leitung. Jedes Storno im Warenkorb wird gespeichert und im Kassiererbericht ausgewiesen.

1. Tippe die Position im Warenkorb an und wähle „Löschen“. Bei mehreren Stück wähle die Anzahl.
2. Um den Warenkorb zu leeren, wähle „Leeren“ und bestätige.
3. Zeigt die Kasse „Keine Berechtigung. Mit PIN der Leitung bestätigen.“, bitte die Leitung um ihre PIN.

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POS Main → Umsatz → Position → Löschen

Eine Position mit Verkauf nach Gewicht hat einen Preis je 1 kg. Beim Hinzufügen zum Warenkorb fragt die Kasse nach dem Gewicht und berechnet den Preis, ein Gewichtscode vom Etikett überträgt das Gewicht automatisch.

1. Öffne im Panel die Position, aktiviere „Verkauf nach Gewicht“ und gib den „Bruttopreis je 1 kg“ ein.
2. Lege die Ware an der Kasse in den Warenkorb.
3. Gib im Fenster „Gewicht eingeben“ das Gewicht ein und wähle „Hinzufügen“.

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Panel → Produkte → Position → Verkauf nach GewichtPOS Main → Umsatz → Gewicht eingeben

Die Kasse gewährt einen Prozent- oder Betragsrabatt auf eine Position oder die ganze Rechnung und ändert den Stückpreis einer Position. Jeder Rabatt und jede Preisänderung wird mit der Person gespeichert, die ihn eingegeben hat, und mit der Person, die ihn freigegeben hat.

1. Tippe die Position im Warenkorb an.
2. Wähle „Prozentrabatt“, „Betragsrabatt“ oder „Rabatt pro Stück“ und gib den Wert ein. Für eine Preisänderung gib den „Neuer Stückpreis“ ein.
3. Wähle „Bestätigen“. Ohne Berechtigung fragt die Kasse nach der PIN der Leitung.
4. Einen Rabatt auf die ganze Rechnung fügst du im Zahlungsbildschirm mit „Rabatt hinzufügen…“ hinzu.

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POS Main → Position im Warenkorb → Rabatt / Preis

Das Register der Take-away-Verpackungen und die Pfandschemata gelten für das gesamte Konto. Eine einer Position zugeordnete Verpackung wird beim Verkauf automatisch berechnet, das Pfand für eine Mehrwegverpackung wird mit dem Produkt erhoben. Die Pfandrückgabe wird aus der Kasse ausgezahlt, der Bericht zeigt erhobene und zurückgezahlte Beträge sowie das Pfandsaldo bei Gästen.

1. Öffne „Einstellungen“ → „Verkauf und Zahlungen“ → „Verpackungen und Pfand“.
2. Wähle „Verpackung hinzufügen“ oder „Schema hinzufügen“, fülle die Daten aus und wähle „Speichern“.
3. Wähle in der Position die „Verpackung zum Mitnehmen“ oder markiere „Das Produkt hat eine Pfandverpackung“ und wähle das Schema.
4. Für eine Pfandrückgabe öffne an der Kasse „Einstellungen“ → „Pfandrückgabe“, gib die Stückzahl ein und wähle „Aus der Kasse auszahlen“.

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Panel → Einstellungen → Verkauf und Zahlungen → Verpackungen und PfandPOS Main → Einstellungen (Verwaltung) → Pfandrückgabe

Die Kasse erstattet einen ganzen Verkauf oder einen Teil davon mit Grund und Erstattungsart. Eine Kartenzahlung über ein Adyen-Terminal wird auf die Karte des Kunden zurückerstattet. Die Erstattung erzeugt einen Korrekturbeleg, erscheint im Rückgaberegister, in Berichten und im Schichtabschluss, die Ware geht zurück in den Bestand.

1. Wähle in der Kassenleiste „Einstellungen“ und dann „Rückgaben und Reklamationen“.
2. Suche den Verkauf nach Belegnummer, Betrag oder Mitarbeiter.
3. Markiere unter „POSITIONEN ZUR RÜCKGABE“ Positionen und Mengen.
4. Wähle Grund und Erstattungsart und dann „Erstattung bestätigen“ oder „Reklamation bestätigen“.
5. Drucke das Rückgabeprotokoll mit „Drucken“.

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POS Main → Einstellungen (Verwaltung) → Rückgaben und ReklamationenPanel → Rechnungen und Belege → Rückgaben

Die Kasse liest Etiketten der Waage im Format EAN-13 mit Präfix 20 bis 29. Der Code enthält die PLU der Ware sowie das Gewicht in Gramm oder den Wert. Das Standardformat lässt sich durch eigene Formate ersetzen.

1. Öffne „Produkte“ → „Gewichtscodes“.
2. Behalte das Standardformat oder wähle „Eigene Formate festlegen“ und „Format hinzufügen“.
3. Lege „Präfix von“, „Präfix bis“, die Länge „Artikelcode“ und den Inhalt „Im Code“ fest: „Gewicht in Gramm“ oder „Wert in Cent“.
4. Ergänze in der Position die PLU und aktiviere „Verkauf nach Gewicht“.

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Panel → Produkte → Gewichtscodes

Voraussetzung

Das Produkt hat eine PLU und Verkauf nach Gewicht ist aktiv.

Jede Ware und Variante kann einen Barcode (EAN/GTIN) für den Verkauf, eine interne SKU für Lager und Integrationen sowie einen kurzen PLU-Code zum Aufrufen an der Kasse haben. Panel und Kasse finden die Ware über jeden dieser Codes.

1. Öffne in „Produkte“ die Position.
2. Gib im Abschnitt „Kennungen“ „SKU“, „Barcode“ und „PLU“ ein.
3. Wähle „Speichern“.
4. Um eine Ware zu finden, gib den Code in „Nach Name, SKU oder Code suchen“ ein.

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Panel → Produkte → Position

Das Sortiment des Geschäfts enthält Waren mit Name, Bruttopreis, MwSt.-Satz, Kategorie, Foto, Codes und Verfügbarkeit je Filiale. Eine Ware kann pro Stück oder nach Gewicht verkauft werden. Änderungen im Panel erreichen die Kassen bei der nächsten Synchronisierung.

1. Öffne „Produkte“.
2. Wähle „+ Position hinzufügen“.
3. Gib den „Name“ ein, wähle eine Kategorie und trage im Abschnitt „Preis und Steuer“ den Bruttopreis und den Satz „MwSt. vor Ort“ ein.
4. Füge bei Bedarf ein „Foto“ hinzu und lege fest, in welchen Filialen die Position verfügbar ist.
5. Markiere „Artikel im Verkauf verfügbar“ und wähle „Speichern“.

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Panel → Produkte → Position hinzufügen

Eine Position kann Varianten mit eigenem Preis (z. B. Größen) und Extras mit Aufpreis haben. Zusätzliche Fragen werden als Optionsgruppen angelegt: Einfach- oder Mehrfachauswahl, erforderlich oder optional, an der Kasse als Frage im Fenster oder als Schnelltasten angezeigt. Der Rechnungspreis berücksichtigt die gewählten Optionen automatisch.

1. Öffne in „Produkte“ die Position.
2. Markiere im Abschnitt „Varianten und Extras“ „Produkt hat Varianten“ und füge Varianten mit „+ Variante“ hinzu.
3. Füge unter „Extras“ Extras mit Aufpreis hinzu.
4. Um eine Frage anzulegen, wähle im Abschnitt „Optionen und Zubereitung“ „+ Gruppe hinzufügen“ und lege den „Typ“ fest.
5. Wähle unter „An der Kasse“ „Frage im Fenster“ oder „Schnelltasten“, markiere „Erforderlich“ und füge Optionen mit „+ Option“ hinzu.
6. Wähle „Speichern“.

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Panel → Produkte → Position → Varianten und Extras

Bei einer Position mit dieser Option fragen POS Main und POS Kelner beim Hinzufügen zur Rechnung nach dem Preis. Der in der Position gespeicherte Preis wird als Vorschlag angezeigt. Die Funktion dient dem Verkauf von Waren und Leistungen mit variablem Preis, ohne mehrere Positionen anzulegen.

1. Öffne in „Produkte“ die Position.
2. Aktiviere im Abschnitt „Preis und Steuer“ „Preis beim Verkauf eingeben“.
3. Wähle „Speichern“.

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Panel → Produkte → Position → Preis beim Verkauf eingeben

Der Import liest Positionen aus einer CSV- oder XLSX-Datei. Das Panel schlägt die Spaltenzuordnung anhand der Spaltenüberschriften vor und zeigt eine Vorschau: neue, zu aktualisierende, unveränderte und fehlerhafte Positionen. Vor der Bestätigung wird nichts gespeichert. Der Export schreibt die Positionsliste in eine CSV- oder XLSX-Datei.

1. Öffne „Produkte“ und wähle „Import“.
2. Ziehe eine CSV- oder XLSX-Datei hierher oder klicke, um sie zu wählen. Eine Musterdatei gibt es als „XLSX-Vorlage“.
3. Prüfe im Schritt „Spalten zuordnen“ die Zuordnung.
4. Prüfe die „Vorschau“ und wähle „Importieren“.
5. Für den Export wähle „Export CSV“ oder „Export XLSX“.

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Panel → Produkte → Import / CSV / XLSX

Dieser Bildschirm legt die Reihenfolge der Kategorien und Positionen auf POS Main und POS Kelner fest. Die meistverkauften Positionen lassen sich an den Anfang der Liste setzen.

1. Öffne „Produkte“ und wähle „Reihenfolge an der Kasse“.
2. Verschiebe Kategorien und Positionen nach oben oder unten.
3. Wähle „Speichern“.

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Panel → Produkte → Reihenfolge an der Kasse

Die Funktion kopiert das Sortiment einer Filiale in eine andere Filiale. Das Sortiment der Zielfiliale wird vollständig ersetzt. Ein neuer Standort erhält ein fertiges Angebot, ohne Positionen manuell anzulegen.

1. Öffne „Produkte“ und wähle „Sortiment kopieren“.
2. Wähle eine Filiale unter „Aus der Filiale“ und eine unter „In die Filiale“.
3. Wähle „Kopieren“.

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Panel → Produkte → Sortiment kopieren

Bei Barzahlung nimmt die Kasse den Betrag des Kunden an, berechnet das Rückgeld und bucht das Bargeld in die Kassenlade der laufenden Schicht. Das Kundendisplay zeigt erhaltenen Betrag und Rückgeld.

1. Wähle im Zahlungsbildschirm „Bar“.
2. Gib den Betrag des Kunden ein oder wähle eine Stückelung. „Gleichmäßig“ setzt den Zahlbetrag ein.
3. Wähle „Annehmen und bezahlen“ und gib das Rückgeld heraus.

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POS Main → Zahlung → Bar

Ist für das Gerät weder ein Adyen-Terminal noch Tap to Pay gewählt, funktioniert die Schaltfläche „Karte“ ohne Terminalverbindung. Der Kunde zahlt am separaten Terminal des Betriebs, das Personal bestätigt den Betrag an der Kasse. Der Beleg wird wie üblich erstellt, in Verlauf und Berichten erscheint die Zahlung als „Karte“.

1. Wähle im Zahlungsbildschirm „Karte“.
2. Nimm die Zahlung an deinem Terminal an.
3. Wähle an der Kasse „Bestätigen“.

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Panel → Hardware → Meine Geräte → Gerät → Zahlungsterminal: Ohne Terminal

Eine Rechnung kann mit mehreren Zahlarten beglichen werden, z. B. teils bar, Rest per Karte. Die Kasse zeigt den Restbetrag, die Berichte trennen die Zahlarten.

1. Wähle im Zahlungsbildschirm „Zahlung teilen“.
2. Gib den Barbetrag ein. Die Kasse berechnet den Rest per Karte.
3. Zeigt die Kasse „Die Beträge stimmen ✓“, wähle „Bezahlen“.

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POS Main → Zahlung → Zahlung teilen

Bei aktiviertem Trinkgeld wählt der Kunde bei der Zahlung ein Trinkgeld, auch auf dem Kundendisplay. Trinkgeld wird im Schichtbericht und in den Verkaufsberichten separat ausgewiesen. Im Panel wird festgelegt, ob bares Trinkgeld in der Kasse bleibt.

1. Öffne an der Kasse „Einstellungen“ → „Einstellungen“ → „Verkauf und Beleg“ → „Beim Verkauf“ und aktiviere „Trinkgeld“.
2. Bei der Zahlung wählt der Kunde ein Trinkgeld oder „Kein Trinkgeld“. Das Personal kann „Trinkgeld überspringen“ wählen.
3. Lege im Panel unter „Bargeldabrechnung“ „Bargeld-Trinkgeld bleibt in der Kasse“ fest.

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POS Main → Einstellungen (Verwaltung) → Einstellungen → Verkauf und Beleg → Beim Verkauf → Trinkgeld

Warengutscheine, Pluxee und Edenred können auf POS Main und POS Kelner mit der Zahlungsart „Gutschein“ angenommen werden. Das Personal gibt den Gutscheinwert ein, die Kasse berechnet Zuzahlung oder Restgeld. Eine Einstellung legt fest, ob Restgeld aus einem Gutschein bar ausgezahlt wird.

1. Öffne „Einstellungen“ → „Verkauf und Zahlungen“ → „Gutscheine“.
2. Aktiviere „Gutscheine annehmen“ und lege „Restgeld aus Gutschein auszahlen“ fest. Ausnahmen je Filiale legst du unter „Gutscheine in der Filiale“ fest.
3. Wähle an der Kasse die Zahlungsart „Gutschein“, gib den Gutscheinwert ein und wähle „Mit Gutschein zahlen“.

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Panel → Einstellungen → Verkauf und Zahlungen → Gutscheine

Ein Verkauf kann ohne Zahlung an der Kasse abgeschlossen werden. Die Kasse stellt die Rechnung als unbezahlt aus, mit einer Frist für die Überweisung. Die Funktion dient Firmenkunden, die auf Rechnung zahlen.

1. Öffne an der Kasse „Einstellungen“ → „Einstellungen“ → „Zahlungen“ → „Zahlungsarten“ und aktiviere „Überweisung auf Rechnung“.
2. Gib bei der Zahlung die Steuernummer des Käufers ein, um eine Rechnung auszustellen.
3. Wähle „Überweisung, keine Zahlung an der Kasse“.
4. Wähle im Fenster „Überweisung mit Zahlungsfrist“ die Anzahl Tage oder „Eigene Frist“ und dann „Bestätigen“.

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POS Main → Einstellungen (Verwaltung) → Einstellungen → Zahlungen → Zahlungsarten → Überweisung auf Rechnung

Eine Schicht beginnt mit dem Bargeldbestand in der Kassenlade und endet mit der Eingabe des gezählten Bargelds. Die Kasse vergleicht gezählten und erwarteten Bestand und zeigt Fehlbetrag oder Überschuss, der Kassiererbericht fasst Umsatz, Zahlarten, Trinkgeld, Rückgaben, Einlagen und Entnahmen zusammen.

1. Wähle in der Kassenleiste „Einstellungen“ und dann „Schicht öffnen“.
2. Um die Arbeit zu beenden, wähle „Schicht schließen“.
3. Rechne offene Rechnungen ab oder übergib sie an eine andere Person.
4. Gib das „Gezähltes Bargeld“ ein und wähle „Schicht schließen“.
5. Drucke den Kassiererbericht.

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POS Main → Einstellungen (Verwaltung) → Schicht öffnen / Schicht schließen

Eine Bareinlage legt Bargeld in die Kassenlade, z. B. Wechselgeld. Eine Barentnahme nimmt Bargeld heraus, z. B. für die Zahlung an einen Lieferanten. Jeder Vorgang wird mit Betrag und Grund gespeichert und im Bargeldbestand der Schicht berücksichtigt.

1. Öffne den Schichtbildschirm: „Einstellungen“ → „Schicht schließen“.
2. Wähle „Einzahlung“ oder „Entnahme“.
3. Gib „Betrag“ und „Grund (erforderlich)“ ein und wähle „Speichern“.

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POS Main → Einstellungen (Verwaltung) → Schicht schließen → Einlage / Entnahme

Die Kassenlade lässt sich ohne Rechnung öffnen. Jedes Öffnen wird mit Person und Zeit gespeichert, die Anzahl erscheint im Schichtbericht und im Panel unter Kassenabschlüsse.

1. Öffne an der Kasse „Einstellungen“ → „Einstellungen“ → „Zahlungen“ → „Zahlungsarten“.
2. Wähle in der Zeile „Kassenlade“ „Kassenlade öffnen“.
3. Die Liste der Öffnungen findest du im Panel unter „Kassenabschlüsse“.

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POS Main → Einstellungen (Verwaltung) → Einstellungen → Zahlungen → Zahlungsarten → Kassenlade öffnen

Der Tagesbericht schließt den Fiskaltag des Kassenplatzes und fasst den Umsatz zusammen: Steuersätze, Anzahl der Belege und Zahlarten. Zur Tagesendzeit zeigt die Kasse das Fenster „Zeit für den Tagesbericht“, nach dem Abrechnen offener Rechnungen kann der Bericht automatisch laufen. Der Bericht kann auch per E-Mail versendet werden.

1. Wähle in der Kassenleiste „Einstellungen“ und dann „Tag abschließen“.
2. Rechne offene Rechnungen ab und wähle „Tagesbericht erstellen“.
3. Die Tagesendzeit legst du unter „Einstellungen“ → „Fiskalisierung“ → „Tagesabschluss“ → „Ende des Geschäftstags“ fest.
4. Den Versand per E-Mail aktivierst du im Panel unter „Kassenabschlüsse“.

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POS Main → Einstellungen (Verwaltung) → Tag abschließenPanel → Kassenabschlüsse

Voraussetzung

Ein aktives Fiskalgerät am Kassenplatz.

Der Bildschirm „Beleg und Rechnung“ legt das Logo oben auf dem Beleg, die Belegfußzeile und die Nummernkreise für Rechnungen, Korrekturen, Proforma-Rechnungen, Anzahlungsrechnungen, Belege, Lager- und Kassendokumente fest. POS Main und POS Kelner drucken Logo und Fußzeile nach der nächsten Synchronisierung.

1. Öffne „Einstellungen“ → „Unternehmen und Standorte“ → „Beleg und Rechnung“.
2. Wähle im Abschnitt „Logo auf dem Beleg“ „Logo hochladen“.
3. Gib im Abschnitt „Belegfußzeile“ den Text ein und wähle „Fußzeile speichern“.
4. Lege im Abschnitt „Nummernkreise“ das „Nummernmuster“ für die Belegart fest.

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Panel → Einstellungen → Unternehmen und Standorte → Beleg und Rechnung

Ein Verkauf ohne Beleg und ohne Rechnung (z. B. nach einer Unterbrechung an der Kasse) wird in den Transaktionen als „Kein Beleg“ markiert. Das Dokument lässt sich später im Panel oder an der Kasse ausstellen, sodass jeder Verkauf mit einem Dokument endet.

1. Öffne im Panel „Transaktionen“ und wähle den Filter „Kein Beleg“.
2. Öffne den Verkauf und wähle „Beleg ausstellen“.
3. Für eine Rechnung gib „Steuernummer des Käufers“ und „Name des Käufers“ ein und wähle „Rechnung ausstellen“.
4. Öffne an der Kasse „Einstellungen“ → „Transaktionen“, wähle die Rechnung und dann „Beleg ausstellen“.

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Panel → Transaktionen → Verkauf → Beleg ausstellenPOS Main → Einstellungen (Verwaltung) → Transaktionen

Bei Konten in Deutschland erhält jeder Verkauf eine TSE-Signatur über den Dienst Fiskaly gemäß KassenSichV, ohne separates Gerät. Das Konto verbindet sich per API-Key mit Fiskaly, jedes Gerät hat einen eigenen Fiskaly-Client. Die Liste „TSE-Signaturen“ zeigt signierte und ausstehende Belege.

1. Öffne „Einstellungen“ → „Verkauf und Zahlungen“ → „Registrierkasse (TSE)“.
2. Gib API-Key und API-Secret aus dem Fiskaly-Dashboard ein und wähle „TSE-Schlüssel speichern“.
3. Wähle „TSE anlegen und Kassen verbinden“.
4. Notiere die angezeigte Administrator-PUK.

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Panel → Einstellungen → Verkauf und Zahlungen → Registrierkasse (TSE)

Voraussetzung

Ein Konto in Deutschland und ein Fiskaly-Konto.

Das Panel bereitet einen Export der Verkaufsdaten im Format DSFinV-K vor, den das deutsche Finanzamt bei einer Prüfung verlangt. Der Export wird bei Fiskaly für einen gewählten Zeitraum bestellt und nach Fertigstellung als Datei geladen.

1. Öffne „Einstellungen“ → „Verkauf und Zahlungen“ → „Registrierkasse (TSE)“.
2. Lege im Abschnitt „Export für die Prüfung (DSFinV-K)“ „Von“ und „Bis“ fest.
3. Wähle „Export bestellen“ und dann „Status prüfen“.
4. Ist der Export fertig, wähle „Herunterladen“ und gib die Datei an das Finanzamt.

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Panel → Einstellungen → Verkauf und Zahlungen → Registrierkasse (TSE) → Export für die Prüfung (DSFinV-K)

Voraussetzung

Eine aktive Registrierkasse (TSE).

Nach Eingabe der Steuernummer (NIP) ruft die Kasse die Firmendaten aus den Registern CEIDG und KRS ab und stellt statt eines Belegs eine Rechnung aus. Die Rechnung wird an KSeF gesendet, der Käufer kann sie per E-Mail erhalten. Die Kasse warnt, wenn die Firma gelöscht, ruhend oder in Liquidation ist.

1. Wähle im Zahlungsbildschirm „Rechnung“.
2. Gib die Steuernummer des Käufers ein und wähle „Firmendaten abrufen“.
3. Prüfe die Käuferdaten und wähle „Übernehmen“. Ist die Firma nicht in den Registern, gib die Daten manuell ein und wähle „Eingegebene Daten verwenden“.
4. Schließe die Zahlung ab.

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POS Main → Zahlung → Rechnung

Das Panel stellt Rechnungen, Korrekturen, Proforma-, Anzahlungs- und Schlussrechnungen aus und storniert Belege. Ein Beleg lässt sich als PDF laden, per E-Mail an den Käufer senden und an KSeF übermitteln. Eine Rechnung in Fremdwährung wird zum NBP-Kurs umgerechnet.

1. Öffne „Rechnungen und Belege“ → „Verkauf“.
2. Wähle „+ Beleg ausstellen“ und die Belegart oder öffne einen vorhandenen Beleg.
3. Fülle Käufer, Positionen und Zahlung aus und stelle den Beleg aus.
4. Wähle „PDF herunterladen“ oder „Per E-Mail senden“.
5. Um eine Rechnung zu korrigieren, wähle „Korrigieren“. Eine Schlussrechnung zu Anzahlungen stellst du mit „Schlussrechnung ausstellen“ aus.

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Panel → Rechnungen und Belege → Verkauf

Das Modul Lager führt die Bestände von Waren und Zutaten, Lagerbelege (Wareneingang, Warenausgang, interner Verbrauch, Umlagerung), Verluste, Inventur und Berichte. Verkäufe buchen Ware automatisch aus dem Bestand ab, Positionen unter dem Minimum erscheinen im Dashboard des Panels.

1. Öffne „Lager“.
2. Wähle den Reiter „Übersicht“, „Bestände“, „Belege“, „Verluste“, „Inventur“ oder „Berichte“.
3. Um einen Beleg anzulegen, wähle im Reiter „Belege“ die Belegart und fülle die Positionen aus.

Pfad

Panel → Lager → Übersicht / Bestände / Belege / Verluste / Inventur / Berichte

Eine Lieferung lässt sich direkt an POS Main annehmen, ohne ins Panel zu wechseln. Der Bestand steigt sofort nach dem Speichern. Der Lagerbildschirm der Kasse zeigt auch Bestände, Positionen unter dem Minimum und den Lagerwert.

1. Wähle in der Kassenleiste „Einstellungen“ und dann „Lager“.
2. Wähle „Ware annehmen“.
3. Scanne den Code oder suche die Position. Neue Ware legst du mit „Neue Position“ an.
4. Gib die Menge ein und wähle „Annehmen“.

Pfad

POS Main → Einstellungen (Verwaltung) → Lager → Ware annehmen

Die Lieferantenliste entsteht aus den Lagerartikeln und den Wareneingangsbelegen. Für jeden Lieferanten zeigt das Panel die Anzahl der Waren, deren Bestand, die Anzahl der Lieferungen, das Datum der letzten Lieferung und den Umsatz.

1. Öffne „Lieferanten“.
2. Suche im Feld „Lieferant suchen“.
3. Um einen Lieferanten anzulegen, gib ihn in einem Wareneingangsbeleg unter „Lager“ an.

Pfad

Panel → Lieferanten

Diese Einstellung legt fest, ob POS Main und POS Kelner mehr Ware verkaufen dürfen, als im Bestand ist. Ist sie aus, wird eine Position ohne Bestand nicht verkauft, und die Kasse zeigt eine Meldung zum fehlenden Bestand. Die Einstellung gilt für alle Kassen des Kontos.

1. Öffne im Panel „Lager“ und schalte „Verkauf über Bestand“ um.
2. An der Kasse findest du dieselbe Einstellung unter „Einstellungen“ → „Einstellungen“ → „Verkauf und Beleg“ → „Beim Verkauf“ → „Verkauf über Bestand“.

Pfad

Panel → Lager → Verkauf über BestandPOS Main → Einstellungen (Verwaltung) → Einstellungen → Verkauf und Beleg → Beim Verkauf

Die Kartei speichert Kunden mit Name, Telefon, E-Mail und Notiz. Die Liste lässt sich nach Name, Telefon und E-Mail durchsuchen.

1. Öffne „Kunden“.
2. Suche den Kunden nach Name, Telefon oder E-Mail.
3. Um einen Kunden anzulegen, wähle die Schaltfläche für einen neuen Kunden (+), gib „Vor- und Nachname“ und Kontaktdaten ein und speichere.

Pfad

Panel → Kunden

Das Sincliq-Konto verbindet sich mit einem einmaligen 8-stelligen Kopplungscode mit dem Treueprogramm Nuvio. Die Kassen POS Main und POS Kelner koppeln sich separat mit derselben Art von Code. Karten, Salden, Punkte und Prämien verwaltet Nuvio, Sincliq legt nur die Regeln fest.

1. Öffne im Panel „Treueprogramm“.
2. Gib den 8-stelligen „Kopplungscode“ aus dem Nuvio-Panel ein und wähle „Programm verbinden“.
3. Öffne an der Kasse „Einstellungen“ → „Einstellungen“ → „Verkauf und Beleg“ → „Treueprogramm“.
4. Gib den „Kopplungscode (8 Ziffern)“ aus dem Nuvio-Panel ein.

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Panel → Kunden → TreueprogrammPOS Main → Einstellungen (Verwaltung) → Einstellungen → Verkauf und Beleg → Treueprogramm

Voraussetzung

Ein Konto im Programm Nuvio.

Die Einstellungen des Treueprogramms legen fest, wie viele Punkte oder Stempel ein Kauf bringt: nach Betrag, pro Beleg oder nach Produkten. Sie legen auch den Produktpreis nach einer Prämie fest, gemeinsam für alle Produkte oder eigen für eine Position. Die Kasse zeigt dem Kunden eine Vorschau, die Punkte vergibt Nuvio.

1. Öffne „Produkte“ → „Treueprogramm-Einstellungen“.
2. Wähle unter „Gutschriftregeln“ „Nach Betrag“, „Stempel pro Beleg“ oder „Nach Produkten“ und gib die Werte ein.
3. Gib den „Preis im Programm für alle Produkte“ ein und wähle „Speichern“.
4. Für den Preis einer einzelnen Position gib in der Position den „Eigener Preis (optional)“ ein.

Pfad

Panel → Produkte → Treueprogramm-Einstellungen

Bei der Zahlung liest die Kasse die Kundenkarte vom Telefon des Kunden, zeigt verfügbare Prämien und schreibt Punkte, Stempel oder Cashback für die Rechnung gut. Hat der Kunde eine Prämie, fragt die Kasse, ob sie jetzt eingelöst wird. Das Kundendisplay bestätigt das Lesen der Karte.

1. Wähle im Zahlungsbildschirm „Kundenkarte“ und scanne den Code vom Telefon des Kunden.
2. Zeigt die Kasse „Der Kunde hat eine Prämie“, löse die Prämie ein oder wähle „Nicht jetzt, für die Rechnung berechnen“.
3. Wähle bei einer Cashback-Karte „Cashback von diesem Betrag berechnen“.
4. Schließe die Zahlung ab.

Pfad

POS Main → Zahlung → Kundenkarte

Voraussetzung

Das Programm Nuvio ist verbunden und die Kasse gekoppelt.

Das Dashboard ist der erste Bildschirm des Panels. Es zeigt Umsatz, Anzahl der Transaktionen, durchschnittlichen Rechnungswert und Rohertrag im Vergleich zum Vorzeitraum sowie meistverkaufte Produkte, letzte Transaktionen, zur Neige gehende Ware, kommende Reservierungen und offene Rechnungen live.

1. Melde dich im Panel an.
2. Wähle einen Zeitraum, z. B. „Heute“, „Letzte 7 Tage“ oder „Dieser Monat“.
3. Wähle unter „Filter“ eine Filiale oder „Gesamtes Unternehmen“ und einen Mitarbeiter.
4. Nutze den Abschnitt „Schnellaktionen“ für häufige Aufgaben.

Pfad

Panel → Dashboard

Die Transaktionsliste zeigt jeden Verkauf mit Zeit, Nummer, Zahlart, Kassierer, Kasse, Rabatt und Betrag. Die Details enthalten Positionen, Zahlungen, Trinkgeld und den ausgestellten Beleg. Auf POS Main stehen die Transaktionen unter „Zahlungen“ zusammen mit dem Tagesumsatz.

1. Öffne „Transaktionen“.
2. Gib einen Suchbegriff ein (Nummer, Kassierer, QR oder Betrag) oder lege einen Zeitraum fest.
3. Klicke einen Verkauf an, um die Details zu sehen.
4. Wähle an POS Main in der Leiste „Zahlungen“.

Pfad

Panel → TransaktionenPOS Main → Zahlungen (Umsatz heute)

Der Bericht summiert den Umsatz aller Kassen und Arbeitsplätze: Anzahl der Belege, Durchschnittsbon, Beträge nach Zahlart und Trinkgeld. Die Daten lassen sich auf einen Zeitraum eingrenzen.

1. Öffne „Finanzberichte“ → „Tagesumsatz“.
2. Wähle einen Zeitraum, z. B. „Heute“.
3. Prüfe die Aufteilung nach Zahlarten und das Trinkgeld.

Pfad

Panel → Finanzberichte → Tagesumsatz

Der Bericht zeigt Menge und Wert des Verkaufs je Position und Kategorie im Zeitraum: netto, MwSt., brutto und Rabatte, mit MwSt.-Sätzen. Die Beträge gelten nach Rabatt wie auf dem Beleg, Rückgaben werden abgezogen. Der Bericht lässt sich nach Stunden, Filiale und Kassenplatz eingrenzen und als CSV laden.

1. Öffne „Finanzberichte“ → „Warenverkauf“.
2. Lege den Zeitraum in „Von“ und „Bis“ sowie „Stunden von“ und „bis“ fest.
3. Wähle Filiale und Kassenplatz und dann die Ansicht „Positionen“ oder „Kategorien“.
4. Wähle „CSV-Export“.

Pfad

Panel → Finanzberichte → Warenverkauf

Der Bericht verbindet Einkaufskosten, Betriebskosten und Marge der Positionen. Er zeigt Wareneinsatz und Food Cost der Gerichte, Einkaufspreise der Lieferanten, Verbrauch und Lagerdifferenzen sowie Positionen, die ohne Rezeptur verkauft werden.

1. Öffne „Finanzberichte“ → „Kosten und Marge“.
2. Wähle den Reiter „Menükosten“, „Betriebskosten“, „Einkaufspreise“ oder „Verbrauch und Differenzen“.
3. Prüfe die Positionen mit dem Hinweis „Erfordert Aufmerksamkeit“.

Pfad

Panel → Finanzberichte → Kosten und Marge

Der Bildschirm sammelt Tagesabschlüsse und Schichten aller Kassenplätze: Mitarbeiterschichten, Kellnerabrechnungen, Kassenschichten und den Tagesstatus je Kassenplatz. Er zeigt auch Einlagen, Entnahmen und Öffnungen der Kassenlade. Der Tagesbericht kann an die E-Mail-Adresse des Kontos gesendet werden.

1. Öffne „Kassenabschlüsse“.
2. Wähle einen Tagesabschluss oder eine Schicht, um die Details zu sehen.
3. Aktiviere „Tagesbericht an die E-Mail-Adresse des Kontos senden“.
4. Lege in den Tageseinstellungen „Automatischer Tagesbericht“ und „Tagesabschluss verlangen“ fest.

Pfad

Panel → Kassenabschlüsse

Die Mitarbeiterliste enthält die Anmeldekonten für die Kassen: Vor- und Nachname, Rolle, Filialen, Arbeitsbereiche und eine 4-stellige PIN. Jeder Verkauf wird mit der per PIN angemeldeten Person gespeichert. Eine Kasse mit Filialzuordnung zeigt nur die Mitarbeitenden dieser Filiale und nicht zugeordnete Personen.

1. Öffne „Mitarbeitende“.
2. Wähle „+ Mitarbeiter hinzufügen“.
3. Fülle „Vor- und Nachname“, die Rolle, „Stammfiliale“ und „Zugang zu Filialen“ aus.
4. Gib eine 4-stellige PIN ein und wähle „Speichern“.
5. Ist eine PIN gesperrt, wähle „Entsperren“ in der Karte der Person.

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Panel → Mitarbeitende

Die Berechtigungsmatrix legt fest, welche Kassenvorgänge eine Rolle ausführen darf, z. B. Rabatte gewähren, Rückgaben, Preisänderung einer Position, Schichtabschluss oder Öffnen der Kassenlade ohne Verkauf. Ein Vorgang ohne Berechtigung erfordert die Zustimmung mit der PIN der Leitung. Die Matrix gilt für die Kassen, der Panel-Zugang wird je Person separat gesetzt.

1. Öffne „Einstellungen“ → „Zugang und Team“ → „Berechtigungen“.
2. Markiere in der Tabelle „Berechtigungen an den Kassen“ eine Berechtigung in der Spalte der Rolle oder entferne die Markierung.
3. Die Änderung wird sofort gespeichert.

Pfad

Panel → Einstellungen → Zugang und Team → Berechtigungen

An POS Main und POS Kelner melden sich Mitarbeitende mit einer 4-stelligen PIN an. Fehlt der angemeldeten Person die Berechtigung für einen Vorgang, fragt die Kasse nach der PIN der Leitung und speichert die Zustimmung beim Vorgang. Nach 5 Fehlversuchen wird die PIN gesperrt.

1. Wähle auf dem Anmeldebildschirm deine Kachel und gib deine PIN ein.
2. Zeigt die Kasse „Keine Berechtigung. Mit PIN der Leitung bestätigen.“, bitte die Leitung um ihre PIN.
3. Um die Kasse sofort zu sperren, öffne „Einstellungen“ → „Einstellungen“ → „Mitarbeiter“ → „Anmeldung und Sperre“ und wähle „Kasse jetzt sperren“.

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POS Main → Einstellungen (Verwaltung) → Einstellungen → Mitarbeiter → Anmeldung und Sperre

Ein Gerät (POS Main, POS Kelner, KDS oder Kundendisplay) verbindet sich mit dem Konto über die Konto-ID und einen einmaligen Kopplungscode aus dem Panel. Am Gerät wird kein Kontopasswort eingegeben. Nach der Verbindung wird das Gerät einer Filiale zugeordnet.

1. Öffne im Panel „Hardware“ → „Meine Geräte“ und wähle „Gerät hinzufügen“.
2. Lies im Fenster „Gerät koppeln“ die „Konto-ID“ und den „Kopplungscode“ ab.
3. Gib am Gerät die Konto-ID und den Kopplungscode ein.
4. Nach der Meldung „Gerät verbunden“ wähle den Standort und dann „Fertig“.
5. Um ein weiteres Gerät hinzuzufügen, wähle „Weiteres koppeln“.

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Panel → Hardware → Meine Geräte → Gerät hinzufügen

Jede Kasse erhält eine vom System vergebene Kassennummer. Die Nummer ist an das Gerät gebunden und bleibt nach einer Neuinstallation der App erhalten. Schicht, Geschäftstag und Berichte werden je Kassenplatz getrennt gezählt.

1. Wähle in der Kassenleiste „Einstellungen“ und dann „Einstellungen“.
2. Lies unter „Dieses Gerät“ die „Kassennummer“ ab.
3. Den Geräteverlauf siehst du im Panel in der Gerätekarte unter „Hardware“ → „Meine Geräte“.

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POS Main → Einstellungen (Verwaltung) → Einstellungen → Dieses Gerät → Kassenplatz

Das Modul Hardware verbindet die Geräteliste des Kontos mit dem Sincliq-Gerätekatalog, den Bestellungen sowie Service- und Rücksendeanfragen. Eine Bestellung durchläuft Warenkorb, Lieferadresse und Übersicht und wird im Voraus per Karte oder per Überweisung auf Grundlage einer Proforma-Rechnung bezahlt. Die Rechnung wird nach der Zahlung ausgestellt.

1. Öffne „Hardware“ und wähle den Reiter „Katalog“.
2. Lege Geräte in den Warenkorb und wähle „Weiter: Lieferung“.
3. Gib die Lieferadresse ein und wähle „Weiter: Übersicht“.
4. Bestätige die Bedingungen und wähle „Zahlungspflichtig bestellen“.
5. Bestellungen verfolgst du unter „Bestellungen“, Anfragen unter „Service und Rücksendungen“.

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Panel → Hardware → Katalog / Bestellungen / Service und Rücksendungen

Die Kasse druckt auf dem eingebauten Drucker oder auf einem Netzwerkdrucker. Der Drucker gibt Belege, Küchenbons und Berichte aus. Ein Ausdruck, der nicht gedruckt werden kann, wartet in einer Warteschlange und wird gedruckt, sobald der Drucker wieder bereit ist. Im selben Abschnitt steht der Status des Barcode-Scanners.

1. Öffne „Einstellungen“ → „Einstellungen“ → „Drucker und Geräte“ → „Drucker und Zubehör“.
2. Wähle „Netzwerkdrucker hinzufügen“ und gib die Druckeradresse ein oder nutze „Eingebauter Drucker“.
3. Wähle „Testdruck“ und prüfe den Ausdruck.

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POS Main → Einstellungen (Verwaltung) → Einstellungen → Drucker und Geräte → Drucker und Zubehör

Das zum Kunden gerichtete Display zeigt die Positionen der Rechnung, den Zahlbetrag, die Trinkgeldauswahl und nach der Zahlung einen Dank. Ohne offene Rechnung zeigt es das im Panel festgelegte Material, z. B. ein Video oder eine Grafik. Als Display dient das eingebaute Display der Kasse oder ein separates Tablet oder Terminal, das der Kasse zugeordnet ist.

1. Öffne an der Kasse „Einstellungen“ → „Einstellungen“ → „Drucker und Geräte“ → „Kundendisplay“.
2. Aktiviere „Eingebautes Kundendisplay“ oder wähle „Kundendisplay verbinden“ für ein separates Gerät.
3. Öffne im Panel „Einstellungen“ → „Verkauf und Zahlungen“ → „Kundendisplay“ und wähle „Display verbinden“.
4. Lade im Abschnitt „Material ohne offene Rechnung“ ein Video oder eine Grafik hoch.

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Panel → Einstellungen → Verkauf und Zahlungen → KundendisplayPOS Main → Einstellungen (Verwaltung) → Einstellungen → Drucker und Geräte → Kundendisplay

Dieser Bildschirm speichert Firmenname, Adresse und Kontaktdaten. Die Daten erscheinen auf Belegen und Rechnungen, POS Main und POS Kelner laden sie innerhalb von etwa 15 Sekunden nach dem Speichern. Die Steuernummer (NIP) ist dem Konto zugeordnet und nur lesbar.

1. Öffne im Panel „Einstellungen“.
2. Wähle unter „Unternehmen und Standorte“ den Punkt „Firmendaten“.
3. Fülle „Firmenname“, „Straße und Hausnummer“, „Postleitzahl“, „Stadt“, „Telefon“ und „Firmen-E-Mail“ aus.
4. Wähle „Speichern“.

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Panel → Einstellungen → Unternehmen und Standorte → Firmendaten

Eine Filiale entspricht einem Standort des Unternehmens. Verkäufe, Berichte und Geräte sind einer Filiale zugeordnet und werden getrennt abgerechnet. Eine Filiale ist als Hauptfiliale markiert und erhält Verkäufe von Kassen ohne Filialzuordnung.

1. Öffne „Einstellungen“ → „Unternehmen und Standorte“ → „Filialen“.
2. Wähle „+ Neue Filiale“.
3. Gib „Name der Filiale“ und „Code“ (2 bis 6 Zeichen) ein und markiere die „Bereiche“.
4. Fülle den Abschnitt „Angaben auf Belegen“ aus und wähle „Speichern“.
5. Ordne die Geräte im Modul „Hardware“ der Filiale zu.

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Panel → Einstellungen → Unternehmen und Standorte → Filialen

Die gemeinsame Marke ist ein Logo und ein Hintergrund für alle Seiten, die der Gast sieht: die Reservierungsseite, die Bestellseite für Abholung und Lieferung sowie den Gastbildschirm am Tisch und im Zimmer. Die Bereiche Restaurant, Hotel und Dienstleistungen / SPA können ein eigenes Logo und einen eigenen Hintergrund haben.

1. Öffne „Einstellungen“ → „Unternehmen und Standorte“ → „Marke“.
2. Lade im Abschnitt „Gemeinsame Marke“ das „Logo“ und den „Hintergrund“ hoch und schneide das Bild zu.
3. Lege bei Bedarf Logo und Hintergrund für einen bestimmten Bereich fest.
4. Wähle „Speichern“.

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Panel → Einstellungen → Unternehmen und Standorte → Marke

Dieser Bildschirm zeigt den aktuellen Sincliq-Tarif, die Testphase, Limits, Zusatzmodule und die fälligen Dokumente mit Fristen. Bezahlt wird per Karte oder per Überweisung auf Grundlage einer Proforma-Rechnung. Nach Ablauf der Frist können POS Main und POS Kelner neue Verkäufe pausieren, offene Rechnungen, Schicht und Tagesabschluss funktionieren weiter.

1. Öffne „Einstellungen“ → „Tarif und Abrechnung“.
2. Prüfe den Tarif sowie die Abschnitte „Limits“ und „Add-ons“.
3. Wähle in der Belegtabelle „Bezahlen“ beim fälligen Betrag.
4. Um ein Dokument zu laden, wähle „PDF herunterladen“.

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Panel → Einstellungen → Tarif und Abrechnung

Die Funktion umfasst die Änderung des Panel-Passworts und den zweiten Anmeldefaktor. Bei der Anmeldung an einem neuen Computer verlangt das Panel einen Code aus der E-Mail oder aus einer Authenticator-App, z. B. Google Authenticator, 1Password oder Aegis. Gemerkte Computer stehen in einer Liste, ihnen kann das Vertrauen entzogen werden.

1. Öffne „Einstellungen“ → „Zugang und Team“.
2. Um das Passwort zu ändern, wähle „Passwort“, gib „Aktuelles Passwort“, „Neues Passwort“ und „Neues Passwort wiederholen“ ein und wähle „Passwort ändern“.
3. Um eine App zu verwenden, wähle „Anmeldung in zwei Schritten“ → „Mit App aktivieren“.
4. Scanne den Code mit der App, gib den „Code aus der App“ ein und wähle „Bestätigen und aktivieren“.
5. Notiere die angezeigten Ersatzcodes und wähle „Notiert“.

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Panel → Einstellungen → Zugang und Team → Passwort / Anmeldung in zwei Schritten

Eine Liste von Schaltern legt fest, zu welchen Ereignissen das System Meldungen sendet: Tagesübersicht nach Schichtende, niedrige Lagerbestände, KSeF-Sendefehler sowie Schichtbeginn und Schichtende. Standardmäßig sind alle Benachrichtigungen aktiv.

1. Öffne „Einstellungen“ → „Meldungen“ → „Benachrichtigungen“.
2. Markiere „Tagesübersicht“, „Niedrige Lagerbestände“, „KSeF-Sendefehler“ und „Schichtbeginn / Schichtende“ oder entferne die Markierung.
3. Die Änderung wird sofort gespeichert.

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Panel → Einstellungen → Meldungen → Benachrichtigungen